Mia River bleibt über Weihnachten bei ihrer besten Freundin Lana Smalls und ihrer Familie. Gemeinsam planen sie, Lanas Stiefbruder Ethan Seeks mit ihren Körpern zu foltern. Sie planen, das Gerücht in Umlauf zu bringen, dass Ethan einen Stiefgeschwisterfetisch hat und Lana ficken will. Als Ethan behauptet, er würde es den Mädchen verraten, weil sie ihn necken, entgegnen sie ihm, dass er Ärger bekommen wird, weil er ihnen sagt, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Um ihren Standpunkt zu beweisen, kuscheln sie mit einem riesigen, ausgestopften Weihnachtsmann auf der Couch, als klar wird, dass Ethan nichts dagegen hat, sie zu sehen. Als der Weihnachtsmorgen kommt, sind die Mädchen bereit, die Situation noch weiter zu eskalieren. Sie hinterlassen zwei Geschenke, die Ethan zuletzt öffnen soll. Als Lanas Mutter abgelenkt ist, lassen sie Ethan ihre besonderen Geschenke öffnen. Zuerst packt er Lanas nackten Arsch in eine Box, um ihn mit den Fingern zu ficken. Dann öffnet er Mias Schachtel und findet Brüste. Lanas Mutter erwischt sie auf frischer Tat, aber jetzt, da Ethan einen Vorgeschmack auf den Dreier bekommen hat, der ihn erwartet, wird er nicht damit aufhören. Als Lanas Mutter losstürmt, um Ethans Vater anzurufen, trösten ihn die Mädchen mit einem Doppel-BJ. Dann reitet Lana auf dem D, während sie mit Mia rumknutscht. Als Mia an der Reihe ist, reitet sie als Cowgirl umgekehrt, während Lana ihre Klitoris reibt. Mia geht auf die Knie, nimmt es von hinten rein und frisst gleichzeitig Lana aus. Lana ist in der Mitte an der Reihe, Ethan zwischen ihren Schenkeln und Mia reitend auf ihrer Zunge. Als Ethan Lana ein letztes Mal zum Stöhnen gebracht hat, zieht er sich zurück und bläst seine Ladung auf ihre Landebahn, damit beide Mädchen damit spielen können.
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