Francys Belle ist in ein gutes Buch vertieft, als Raul Costa an ihr Fenster klopft. Francys sollte Raul nicht sehen, aber ihre Eltern sind weg und sie lädt ihn trotz ihres Wunsches ein. Nachdem er einen sinnlichen Kuss genossen hat, nimmt Raul Francys in seine Arme und trägt sie ins Schlafzimmer, wo er sie auf das Bett legt. Raul gesellt sich zu Francys auf der weichen Oberfläche und drängt seine Freundin auf die Knie, damit er ihren Minirock hochheben und die Hitze genießen kann von ihrer Möse durch ihr Höschen. Francys zieht ihr Kleid über den Kopf und gibt Raul ihre superfrechen Titten frei, damit sie sie streicheln und lutschen kann. Er schenkt jeder diamantharten Brustwarze besondere Aufmerksamkeit und fährt mit seiner Zunge über die empfindlichen Spitzen, um sie voll zur Geltung zu bringen. Als Raul Francys schließlich von ihrer Unterwäsche befreit, arbeitet er sich nach und nach zwischen ihren Schenkeln hindurch. Der dralle Brasilianer kann das Stöhnen nicht zurückhalten, als Raul mit seiner magischen Zunge und seinen frechen Händen an die Arbeit geht. Ihre fleischige Muschi weint vor Freude, während Rauls Mund zu ihrem Vergnügen Überstunden macht, besonders wenn sie auf Hände und Knie geht, um den Penetrationswinkel zu verändern. In dieser neuen Position kann Raul mehr tun, als nur Francys' Klitoris zu streicheln. Er kann problemlos zwei Finger tief in sie eintauchen, um ihre Nässe zu testen. Raul zieht seinen Schwanz heraus, positioniert sich an Francys' Eingang und schiebt seinen Steifen tief hinein. Er packt ihre schlanken Hüften und beginnt mit rasantem Tempo für ihre erste Paarung. Während die Befriedigung ihres ersten Höhepunkts durch ihren Körper pulsiert, kriecht Francys von Rauls Schwanz herunter und greift nach unten, um seinen Schaft zu streicheln. Sie kann der Versuchung nicht widerstehen, ihren Mund weit zu öffnen, um ihn so tief wie möglich in ihre Kehle aufzunehmen. Während sie ihre eigenen Säfte, gemischt mit dem Moschus von Rauls Verlangen, schmeckt, spürt Francys, wie sie wieder nass und bereit wird. Francys nutzt ihre neue Leidenschaft aus, drängt Raul auf seinen Rücken und klettert auf ihn für einen Ritt im Cowgirl-Stil. Sie gleitet langsam auf ihren großen Fickstock, bevor sie ihre Hüften in einer experimentellen Bewegung bewegt. Francys gefällt es, wie es sich anfühlt. Sie wirft ihren Kopf zurück und schaukelt und rollt sich zu einem weiteren Orgasmus vor. Francys besiegelt ihren Ritt mit einem Kuss, rollt sich auf die Seite und hebt einen Oberschenkel, während Raul hinter ihr löffelt. Sein Ständer kann in dieser Position schön tief eindringen, wobei seine Eier bei jedem Abwärtsschlag gegen Franchys Möse klatschen. Als Raul Francys ein letztes Mal ausschaltet, erreicht er den Rand seiner Belastbarkeit. Im letzten Moment zieht er sich zurück und bedeckt den kleinen Arsch seiner Freundin mit einem Schauer seiner Liebe.
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