Miley Cole und Tyler Nixon haben ein Date in romantischer Atmosphäre. Der Wein und die Chemie sind eine kraftvolle Kombination und es dauert nicht lange, bis Miley klarstellt, dass sie für die Nacht mit Tyler ins Bett gehen wird. Ihre Schenkel öffnen sich und zeigen, dass sie unter ihrem Minirock-Abendkleid kein Höschen trägt, ein eklatantes Geschenk, das sie kaum erwarten kann, bis Tyler es entdeckt. Als Tyler Miley mit einem innigen Kuss erfreut und seine Hand zu ihrem Arsch führt, wird ihr Mangel klar von Untergründen wird bekannt. Als er ihr Kleid herunterzieht, stellt er fest, dass sie auch keinen BH trägt. Das ist die ganze Ermutigung, die Tyler braucht, um Mileys Hand zu nehmen, damit sie ins Schlafzimmer gehen können. Tyler wirft seine rothaarige Geliebte auf das Bett und genießt ihre kleinen Brüste. Sobald er Mileys Titten satt hat, küsst er sich über ihren Bauch, um sich zwischen ihren Schenkeln niederzulassen. Dort hebt er ihren kurzen Rock hoch und bereitet sich auf ein langes Muschifest vor. Ihre nackte Möse trieft von süßen Säften, während Tyler mit seiner Zunge, seinen Lippen und seinen Fingern über ihren feuchten Schlitz gleitet. Als Tyler Miley drängt, sich auf die Seite zu drehen, damit er sich anwinkeln kann, um ihren Anus mit seinem Mund zu streicheln, kommt sie dem gerne nach. Er schiebt einen Finger von hinten in sie hinein und drückt ihren Arsch, während er ihre Möse bearbeitet. Dann drängt er sie auf die Knie, damit er sie treffen kann, während sie sich beide zu einem innigen Kuss vorbeugen. Diese neue Position ist perfekt für Miley, um Tyler aus seinen Kleidern zu helfen. Sie holt seinen harten Schwanz heraus und streichelt ihn einen Moment lang, bevor sie sich vorbeugt, um ihn zwischen ihre weichen Lippen zu nehmen. Miley wiegt sich auf Händen und Knien hin und her, um einen sinnlichen Rhythmus festzulegen, und saugt mit langen, langsamen Bewegungen, die Tyler vor Verlangen in den Wahnsinn treiben. Als er es nicht mehr ertragen kann, drängt Tyler Miley, sich umzudrehen, damit er sie entlasten kann ihr Kleid. Dann formt er seine Hände über ihren festen Hintern und sorgt mit seiner Zunge dafür, dass sie schön feucht ist, bevor er seinen Ständer nach Hause treibt. Er beginnt mit einem schnellen Pussy-Stampfen und füllt sie mit jedem Schlag, bis seine Eier auf ihre Klitoris schlagen. Er zieht Miley hoch, damit der Penetrationswinkel höher ist, und hämmert auf ihr cremiges Fickloch ein. Das Paar fällt auf die Seite, während Mileys ganzer Körper vor Vergnügen bebt, das sie bereits in Tylers Händen genossen hat. Tyler folgt ihr und rollt sich hinter ihr zusammen. Aus dieser Löffelposition treibt er Mileys Bein hoch in die Luft, damit er wieder in ihre enge Hitze eindringen kann. Miley schließt genüsslich die Augen, während Tyler seine Hüften zu ihrem beider Vergnügen bewegt. Sie liebt es, wie er sich in ihr vergraben fühlt, während er sie so hart schlägt, dass ihre kleinen Titten hüpfen. Miley greift nach unten, um ihre Klitoris zu reiben, und verliert sich darin Ebbe und Flut ihres Liebesspiels. Tyler setzt seine sanften Stöße fort, auch wenn Miley sich teilweise auf den Rücken dreht. Er lässt nicht locker, bis sie unter der Wucht ihres Orgasmus stöhnt. Tyler wirft Miley auf den Rücken, nachdem er ihr einen Herzschlag gegeben hat, um von ihrer Ekstase herunterzukommen, und macht sich wieder an die Arbeit. Ihre enge Fotze saugt die Lust aus ihm heraus, als er sie ein letztes Mal zum Orgasmus bringt. Während Mileys Muschiwände um ihn herum pulsieren, hat Tyler kaum Zeit, sich herauszuziehen, damit er die nackte Möse und den Bauch seines Liebhabers mit einem Spermaregen bedecken kann.
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