Eliza Ibarra ist seit einiger Zeit mit ihrem Freund Giovanni Francesco zusammen. Was Giovanni jedoch nicht weiß, ist, dass Eliza auch eine Freundin hat: Chloe Cherry. Eliza und Chloe beschließen, sich vor Giovanni auf eine sexy Art und Weise zu outen, von der sie sicher sind, dass sie zu einem Dreier führen wird. Als Giovanni nach Hause kommt, findet er einen Zettel, der ihn anweist, ins Schlafzimmer zu gehen. Dort findet er einen weiteren Zettel, der ihn auffordert, die Augenbinde anzulegen, die daneben liegt. Giovanni ist verwirrt, aber er ist bereit, mitzumachen. Wie ihm gesagt wurde, legt er die Augenbinde an und setzt sich dann auf das Bett. Giovanni muss nicht lange warten, bis jemand auftaucht und anfängt, seinen Schwanz zu lutschen. Giovanni nimmt an, dass es Eliza ist, aber in Wirklichkeit steht Eliza in der Tür und sieht zu, wie Chloe in die Stadt geht und den Ständer ihres Freundes verschlingt. Giovanni ist ganz im Moment versunken und schlägt vor, dass sie zum Sex übergehen. Dann meldet sich Chloe und fragt, was Giovannis Freundin denken würde. Giovanni reißt die Augenbinde ab, um zu sehen, wer ihm einen geblasen hat, als Eliza hinter der Tür hervorkommt und ihn ihn ficken lässt. Die Mädchen lassen ihn eine heiße Sekunde dort verbringen, bevor sie in Kichern ausbrechen und ihre Beziehung zueinander klarstellen. Sie wollten Giovanni eine Geburtstagsüberraschung in Form eines Dreiers bereiten, und er weiß, dass es dumm wäre, das abzulehnen. Sie beginnen mit einem Doppel-Blowjob, bei dem Giovanni beide Mädchen dabei genießen kann, wie ihre heißen Münder seinen Schwanz lutschen. Sie teilen sich so nett und machen abwechselnd Giovanni Appetit. Als Chloe und Eliza nebeneinander auf die Knie gehen, zieht Giovanni sie nacheinander aus ihren Tangas. Mit einem doppelten Pussy-Buffet vor sich versenkt er seinen Schwanz zuerst in Chloes gieriger Möse und dann in Elizas, was ihm nacheinander Freudenschreie einbringt. Sobald Giovanni mit Chloe fertig ist, geht die heiße kleine Blondine auf die Knie und beugt sich vor, um Elizas Arsch mit ihrer Zunge zu necken, was die tiefe Freude ihrer Freundin noch verstärkt. Chloe liegt auf dem Rücken und spreizt ihre Schenkel, um Giovanni im Inneren willkommen zu heißen. Er gibt es ihr in langen Bewegungen, die ihre schöne Fotze zum Zucken bringen. Währenddessen zieht Chloe Eliza an ihrem Mund. Eliza pflanzt ihr Fickloch direkt über Chloes Zunge und bewegt ihre Hüften, während ihre Freundin sie ausleckt. Schließlich beugt sie sich vor, um Giovannis Schwanz zu lutschen und Chloes Klitoris zu reiben, um sicherzustellen, dass die beiden anderen Mitglieder ihres Trios ihre Party am Laufen halten. Als nächstes setzt sich Giovanni auf seinen Rücken, während Chloe selbst an der Reihe ist, ein Facesitting zu machen. Während ihre mit Sahne gefüllte Möse auf Giovannis Zunge reitet, ist sie leicht damit beschäftigt, davonzuhüpfen. Gleichzeitig lässt sich Eliza auf Giovannis Fickstock nieder, um sich einem lustvollen Ritt hinzugeben, der ihre enge Fotze absolut befriedigt. Als die Mädchen sich endlich voll und ganz amüsiert haben, klettern sie von Giovanni herunter und breiten sich auf dem Bett aus. Sie öffnen sich weit und schaffen den perfekten Landeplatz, den Giovanni anvisieren kann. Er erfüllt seine Pflicht und bringt sich zu einem Höhepunkt, der beide Mädchen mit einem heißen Strahl Sperma überschüttet.
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