Die Freundinnen Molly Little und Kathryn Mae arbeiten hart daran, den Weihnachtsbaum zu schmücken. Natürlich können sie nicht anders, als sich gleichzeitig gegenseitig zu überprüfen. Ihr Gespräch wird geil und schließlich gibt Molly zu, dass sie noch nie einen Schwanz gesehen hat. Kathryn traut ihren Ohren nicht, also setzt sie sich zu Molly, um ihr zu erzählen, wie Schwänze sind. Am Ende erzählt Kathryn Molly, dass sie ihr helfen wird, herauszufinden, wie ein Schwanz ist. In diesem Moment kommt Kathryns Ehemann Quinton James herein. Die Mädchen rennen kichernd davon, was Quinton verwirrt. Es stellt sich heraus, dass die Damen ins Schlafzimmer gerannt sind, wo sie sich Urlaubsunterwäsche angezogen haben. Quinton kommt herein und sieht sie. Da informiert Kathryn ihn, dass sein Schwanz Mollys Geschenk ist. Er glaubt es zunächst nicht, aber als Kathryn Molly an sich zieht, damit sie zu dritt streicheln und küssen können, beginnt Quinton zu begreifen, dass das echt ist. Als sie Quinton ins Bett bringen, arbeiten die Mädchen zusammen, um ihm einen zu blasen. Vor allem Molly kommt in den Genuss des samtenen Stahls dieses Schwanzes. Während Kathryn Mollys wachsende Lust genießt, drängt sie ihre Freundin zu mehr. Bald reitet Molly auf Quintons Ständer. Kathryn bekommt einen Vorgeschmack auf den Penis ihres Mannes, als sie sich hinkniet und ihn im Doggystyle nimmt. Sie dämpft ihr eigenes Stöhnen, indem sie ihr Gesicht in Mollys Fotze vergräbt und die Säfte ihrer besten Freundin leckt. Molly ist noch einmal an der Reihe mit Quinton, als sie nach vorne rutscht und es genießt, dass er schön tief in ihn eindringt. Als Kathryn an der Reihe ist, es mit nach Hause zu nehmen, legt sie sich hin und überlässt Quinton die harte Arbeit, während Molly an ihren Brustwarzen knabbert. Quinton zieht sich gerade noch rechtzeitig zurück, um Kathryn auf den Bauch zu hauen, während Molly ihn mit der Hand führt. Kichernd sind sich die Mädchen einig, dass sie das noch einmal tun sollten.
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