Einfache weiße Unterwäsche schmiegt sich an Ashley Oceans geschmeidige Figur, als sie Michael Fly mit einem Kuss weckt. Ihr BH und ihr Höschen sind heiß, aber noch besser sind die oberschenkelhohen Konfektionen, die Ashleys lange Beine umarmen. Als Ashley die Decke zurückzieht, um Michaels Morgenholz zum Vorschein zu bringen, legt sie sofort ihre Hand um den Schaft und beginnt, ihn langsam auf und ab zu streicheln. Sie beugt sich vor, saugt an der Spitze von Michaels Schwanz und taucht mit ihrer Zunge in einem verlockenden Blowjob in das Ganze ein. Michael zieht Ashley auf die Knie, nimmt ihr den BH ab und zieht sie an sich, damit er sein Gesicht zwischen ihr vergraben kann Brüste. Ashley lehnt sich zurück und lässt ihren Freund sich einen Moment lang verwöhnen, dann hebt sie einen Finger, um anzuzeigen, dass sie eine Überraschung für ihn hat. Sie ergreift seine Hand, sodass er ihr ins Wohnzimmer folgt. Michael kann seine Freude nicht unterdrücken, als er Katy Sky in schwarzen Dessous auf der Couch sitzen sieht, bereits geil und auf seine Ankunft wartend. ER zieht sie zu sich, um ihr einen Kuss zu geben, während Katys Hände die Länge und den Umfang seines großen Schwanzes erkunden. Sie lässt sich auf die Knie fallen und gibt der Versuchung nach, zu probieren, während Ashley entzückt zusieht, wie ihre Freundin und ihr Freund miteinander ausgelassen werden. Ashley rutscht zu Katy und schlürft noch einmal von Michaels Fickstock, bevor sie .
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. Mädchen ziehen auf die Couch. Sie nehmen Katy ihr Höschen ab und Michael kauert zwischen ihren Schenkeln, um die Süße ihrer Muschisäfte zu schmecken, wobei er seine Zunge und Finger in die Action einbezieht. Währenddessen zieht Katy Ashleys Unterwäsche beiseite, um die Möse ihrer Freundin zu streicheln, während Ashley mit ihren eigenen frechen Brüsten spielt. Michael klettert auf die Couch und nutzt diese geile Gelegenheit, um ganz in Katys enge Fotze zu gleiten. Er ist schon seit Ewigkeiten in Ashleys heiße blonde Freundin verknallt und jetzt, da er endlich die Gelegenheit hat, sie zu ficken, wird er es nicht mehr aufgeben. Michael löffelt hinter ihr her, damit er mit ihren Brüsten spielen kann, und gibt Katy alles, was er hat, während Ashley zusieht und masturbiert. Als Ashley schließlich an der Reihe ist, nimmt Michael seine Freundin im Doggystyle, um ihre Hände und ihr Gesicht für Katys Vergnügen freizugeben. Katy liegt unter Ashley und richtet den Blick auf ihre beiden Liebhaber, um beim Anblick ihrer Paarung zu trinken. Ihre Geduld wird belohnt, als sie einen Cowgirl-Ritt auf Michaels Fickstock machen darf. Ashley legt sich auf die Couch und spreizt ihre Beine, damit Michael zu ihrem Vergnügen wieder an die Arbeit gehen kann, während sie Katy an sich zieht. Schon bald ist sie die glückliche Mitte eines Sex-Sandwichs, während sie von unten gefickt wird und oben ein Muschi-Festmahl genießt. Aufgrund ihrer Position stehen alle drei kurz vor dem Abspritzen. Michael behält seine Rolle als Ashleys Hengst bei, bis sie den Höhepunkt ihrer Befriedigung erreicht, dann zieht er sich zurück und lässt sich von Katy über Ashleys Bauch streicheln, damit die Mädchen zusammen in der Pfütze seiner Wichse spielen können.
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