Annie King und Bunny Madison tragen Badeanzüge, die ihre Titten betonen, und tragen Sonnencreme auf. Ihre Stiefsöhne Jayden Marcos und Parker Ambrose können nicht anders, als zuzusehen, wie ihre geilen Stiefmilfs sich selbst massieren. Jayden und Parker wollen auch ins Schwimmbad, aber Annie besteht darauf, dass sie ihre Telefone zurücklassen, damit sie nicht nass werden. Während sich die Jungs umziehen, schnüffeln die Stiefmütter herum, um Schwanzbilder zu finden, die zu groß sind, um es zu glauben! Als Parker und Jayden zurückkommen, werden sie von ihren Stiefmüttern wegen der Schwanzbilder zur Rede gestellt. Sie schwören, dass die Bilder ihnen gehören, aber als Annie darauf besteht, sie zu sehen, behauptet Jayden, er sei weich. Die MILFs beschließen, ihre Stiefsöhne zu tauschen und sie hart zu machen. Jayden darf sich bei einem Blowjob an Bunnys großen Titten und seinem heißen Mund erfreuen. Währenddessen arbeitet Annie mit ihren Hausfrauentricks an Parker, während sie ihm einen bläst. Die Jungs werden beide hart und es gibt für keinen von ihnen ein Zurück. Bunny geht auf der Couch auf die Knie und bietet sich Jayden im Doggystyle an, während Annie Parker einen umgekehrten Cowgirl-Stiffie-Ritt gibt. Als nächstes legt sich Bunny auf den Rücken, damit sie zusehen kann, wie Jayden es ihr mit diesem großen Ständer verschafft, während Annie auf den Knien ihre Muschi hämmert, während sie Bunnys Titten reibt. Die Damen tauschen den Partner, sodass sie jeweils ihre Stiefsöhne ficken, wobei Annie Jayden auf ihrer Seite bumst und Bunny auf dem Cowgirl reitet. Während Jayden Annie mit einem Creampie überschüttet, löffelt Parker hinter Bunny her, um ihr die gleiche klebrige Behandlung zu verpassen.
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