Rissa May und Scarlett Alexis trinken gemeinsam Kaffee, als es an der Tür klingelt. Scarlett geht zur Tür und findet eine Lieferung mit einer Karte, Pralinen und Blumen. Robby Echo schlendert gerade rechtzeitig herein, um zu sehen, wie Scarlett ihre Geschenke bewundert. Das Trio beginnt zu plaudern und Scarlett erkennt, dass Rissa keine Pläne für den Valentinstag hat. Sie bittet Rissa, mit ihnen zu Abend zu essen. Dann besteht sie darauf, dass Rissa keinen geschlechtslosen Valentinstag haben kann. Robby wird Scarletts Einschätzung nicht widersprechen, da es für ihn einen Dreier bedeutet. Scarlett geht hart vor und beugt sich vor, um zuerst Rissa und dann Robby zu küssen. Das Paar stellt Rissa in die Mitte und entblößt ihre großen Brüste, der perfekte Leckerbissen für beide. Wenn die Mädchen vor Robby auf die Knie fallen, ist er nett und hart für sie, um einen doppelten Blowjob zu genießen. Die Mädchen gehen zur Couch und ziehen sich gegenseitig aus, während sie weiterhin Robbys Schwanz lutschen und streicheln. Als Rissas Tanga den Boden berührt, hilft Scarlett ihr, auf Robby zu klettern, um im umgekehrten Cowgirl-Stil nach unten zu rutschen. Rissas große Titten hüpfen, während sie auf Robby reitet, ein köstlicher Genuss für Scarlett. Rissa klettert von Robby herunter und fährt mit ihren Händen über seinen ganzen Körper, während Robby Scarletts Muschi genau so reibt, wie er weiß, dass sie es mag. Dann hilft er Scarlett aus ihrem Tanga, damit er sie auslecken und von hinten ficken kann. Auf den Knien vor ihrem Freund drängt Scarlett Rissa, sich so zu arrangieren, dass sie die Muschi ihrer besten Freundin essen kann. Als nächstes ist Rissa an der Reihe, in der Mitte zu sein. Auf dem Rücken spreizt sie sich weit, damit Robby schön tief eintauchen kann. Währenddessen reitet Scarlett mit sanften Hüftbewegungen auf der Zunge ihrer Freundin. Während das Trio sein Liebesspiel ausklingen lässt, genießt Scarlett etwas Löffelsex mit Robbys und Rissas Lippen auf ihren Brustwarzen. Dann lässt Robby die Mädchen seinen Körper verwöhnen, während Rissa auf seiner Zunge reitet und beide Mädchen mit seinem Schwanz spielen. Nachdem Rissa alles gegeben hat, sogar einen Tittenfick, spritzt Robby schließlich auf Rissas Brust, um den Mädchen eine Freude zu bereiten, die sie gemeinsam genießen können.
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