Katie Kush und Sera Ryder haben eine riesige Valentins-Sammlung von Bewunderern. Sie können es kaum erwarten, alles durchzumachen, aber sie wollen Schwänze mehr als Geschenke. Sie erspähen Seras Stiefbruder, der an der offenen Tür vorbeigeht, und fragen ihn, für wen die Geschenke sind, die er bei sich trägt. Jay behauptet, die Geschenke seien für seine neue Freundin. Als er die Mädchen später fragt, was sie vorhaben, sagt Katie schnell, dass sie Pläne haben. Es stellt sich heraus, dass sie Jay verführen wollen. Als sie sich in Tangas mit großen Herzstützen vor ihren Titten aufgestellt haben, rufen die Mädchen Jay herein. Als Sera und Katie die Herzen öffnen, die sie hochhalten, sieht Jay, dass sie Ausschnitte für ihre Brüste haben. Das ist die Art von Leckerbissen, die er unterstützen kann. Auf Drängen von Sera und Katie stellt Jay sicher, dass er jede Brustwarze probiert. Im Gegenzug legen sie ihn auf Seras Bett und lutschen ihm in einem Doppel-Blowjob einen. Da sie weiß, dass Jay jetzt nicht nachgeben wird, rollt sich Katie auf den Rücken, damit der Stiefbruder ihrer Freundin sich in ihre gierige Fotze schieben kann. Sera ist beim Hündchen an der Reihe und leckt Katies Möse. Dann taggen die Mädchen Jay mit Sera auf seinem Mund und Katie auf seinem Fickstock. Katie legt Sera auf den Rücken und klettert auf das Gesicht ihrer besten Freundin, während Jay in Seras Fickloch knallt. Als Jay gerade dabei ist, Seras ganze Möse vollzublasen, öffnet sich Katie weit für etwas Sperma, das mit ihrer Freundin zu einem Schneeball wird.
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