Die Freundinnen Kay Lovely und Katie Kush haben eine Masseuse zu Hause bestellt, die ihnen eine Paarmassage gibt. Als sie jedoch sehen, wie heiß ihr Masseur Damon Dice ist, haben die Mädchen andere Ideen. Sie beschließen, dass es vielleicht an der Zeit ist, mit einem Kerl zu spielen. Während Damon sich umdreht, werfen die Damen ihre Roben ab. Damon versucht, ihm den Rücken zuzuwenden, während sie sich auf die Massageliegen setzen, aber er kann nicht anders, als einen Blick darauf zu werfen. Er tut sein Bestes, um trotz des offensichtlichen Flirtens, das beide Mädchen machen, professionell zu bleiben, aber schließlich gibt er ihrem offensichtlichen Bedürfnis nach. Als Kay Damon bittet, sie beide gleichzeitig zu machen, verpasst er beiden eine höllische Muschimassage von ihnen. Das nächste, was er weiß, ist, dass er beide Hände an seinem Schwanz hat. Die Mädchen sind viel zu aufgeregt, um noch einen Moment zu warten, bis ihnen klar wird, wie hart er ist. Bald lässt sich Katie auf einen Blowjob ein, den sie schließlich mit Kay teilt. Katie ist die Erste, die sich Damons Schwanz hingibt, während Kay ihn von hinten in Katies Fotze führt. Damon zieht Katies Arm zurück, um den richtigen Eindringwinkel zu erreichen, und dringt schön tief ein. Er macht so lange weiter, bis Katie stöhnt und Kay vom Zuschauen völlig durchnässt ist. Damon geht auf die Knie, um Kays Muschi zu lecken, und teilt seinen Leckerbissen mit Katie. Dann nimmt er sie, während sie mit gespreizten Schenkeln auf dem Rücken liegt und Katie an ihren Titten saugt. Sobald Kay vor Vergnügen jammert, schaltet das Trio noch einmal auf Hochtouren. Katie nutzt die Gelegenheit, um ihre Flexibilität zu demonstrieren, während sie den Spagat zwischen den beiden Massageliegen macht. Damon schiebt seine Hände unter Kays Hintern, um sie zu stützen, während er sie von hinten fickt. Währenddessen leckt Kay auf dem Boden unter ihrer Freundin Katies Klitoris und genießt die Nahaufnahme der Show. Zum Schluss bilden die Mädchen einen Doppelmuschi-Stapel mit Katie auf dem Rücken und Kay obenauf. Damon taucht doppelt ein und genießt beide engen Mösen, während die Mädchen deutlich machen, dass sie seinen Ständer genauso genießen. Wenn er sich auf Kays Hintern einlässt, ist das der perfekte Abschluss einer lustvollen Hardcore-Date-Nacht.
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