Jill Kassidy und Xxlayna Marie schmücken den Weihnachtsbaum in ihren klitzekleinen Miniröcken. Die Mädchen erspähen Jills Stiefbruder Jimmy Michaels und necken ihn mit einer Reihe von Schmuckstücken, die sie hochhalten, damit sie wie Bälle aussehen. Als Jimmy zu ihnen kommt, versucht Xxlayna ihm zu sagen, dass sie dieses Jahr beide super gut waren. Jimmy erwidert, dass seine Stiefschwester eine Menge Schwänze gelutscht hat, um als gut zu gelten. Als Jill Jimmy erzählt, dass sie sich als Helfer des Weihnachtsmanns für die Spendenaktion ihrer Mutter verkleiden werden, zuckt er mit den Schultern und sagt, dass er es glauben wird, wenn er es sieht Es. Als die Mädchen später in ihren sexy Elfenkostümen auftauchen, finden sie Jimmy als Rentier verkleidet vor. Sie versprachen, zu helfen, und nachdem sie ihre Titten zum Vorschein gebracht hatten, fielen sie auf die Knie, um gemeinsam einen Blowjob zu liefern. Jimmy ist nur allzu glücklich, zwei hübsche Elfen mit sich herumkommen zu lassen. Xxlayna geht zur Couch und lässt sich von Jimmy doggy ficken, während sie Jill ausleckt. Die Mädchen tauschen die Plätze, damit Jill die gleiche Behandlung genießen kann. Als nächstes folgt ein umgekehrter Cowgirl-Ritt, mit freundlicher Genehmigung von Xxlayna. Jill beugt sich fast zur Hälfte, während Jimmy sie auf den Rücken stößt, während Xxlayna auf Jills Zunge reitet. Zum Schluss streicheln die Mädchen Jimmy, bis er ihnen eine doppelte Gesichtsbehandlung verpasst, die sie genießen und mit Spermaküssen austauschen können.
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