Mandy Waters ist eine geile Stiefmutter-Milf. Sie braucht mehr Sex, als ihr Mann ihr gibt, vor allem, weil sie darauf hofft, in die Hocke zu gehen. Als Mandy Lebensmittel auslädt, findet sie eine große Gurke und kann nicht anders, als davon zu träumen, dass es sich dabei um einen großen, fetten Schwanz handelt, der sie schwanger machen wird. Ihr Stiefsohn Max Pierson kommt herein und fragt, was Mandy macht, woraufhin sie sich verteidigt. Später hat sich Mandy ins Schlafzimmer geschlichen, um mit ihrer persönlichen Gurke zu masturbieren. Max hört das Stöhnen und kommt, um der Sache nachzugehen. Er fragt, was Mandy jetzt macht und Mandy entgegnet, dass sie sich nur ein Baby wünsche. Als Max darauf hinweist, dass das Cuke Mandy nicht schwanger machen wird, meint sie, dass Max das kann. Das nächste, was Max weiß, ist, dass die Lippen seiner Stiefmutter seinen Schwanz umschließen, während sie ihn lutscht. Mandy bekommt endlich das Muschi-Pommern, von dem sie schon immer geträumt hat! Zuerst wird sie auf den Rücken gevögelt und ihre Knie bis zum Anschlag angezogen. Dann nimmt sie Max‘ großen Schwanz im Doggystyle. Sobald Mandy ihre eigenen Säfte aus Max‘ Fickstock geschlürft hat, reitet sie ihn im Cowgirl-Stil, indem sie ihre Hüften in einem heißen kleinen Rhythmus wiegt, während Max ihre Titten knetet. Auf ihrem Rücken erinnert Mandy Max ein letztes Mal daran, dass er ihr einen Creampie versprochen hat, und er liefert, sehr zu ihrer großen Freude.
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