Jill Kassidy und ihr Freund Danny Steele haben sich gerade einen Neujahrstoast gegönnt, als Eliza Ibarra auf die Bühne stolziert. Die Mädchen umarmen sich und verbringen dann etwas Zeit damit, sich wieder kennenzulernen. Sie sollten auf eine Party gehen, aber das Trio beschließt, zu Hause zu bleiben und ein Spiel zu spielen. Danny holt ein Brettspiel, aber Eliza schlägt ein anderes Spiel vor: „Never Have I Ever“. Eliza verbringt die nächsten paar Minuten damit, verschiedene sexy Dinge zu teilen, die sie und Jill zum Trinken bringen. Danny ist überrascht, diese Dinge über Jill zu erfahren, aber auf die bestmögliche Art und Weise. Das Spiel endet, als Eliza erzählt, dass sie an Silvester noch nie einen Dreier hatte. Jill auch nicht, und die Mädchen überreden Danny, neue Dinge auszuprobieren. Das ist alles, was Eliza braucht, um mit Jill rumzumachen. Die Mädchen sind sofort griffig, und Eliza dominiert den Dreier gleich zu Beginn, indem sie alle Hände dorthin legt, wo sie sie haben möchte. Jill ist mitten im Geschehen, als Danny und Eliza in die Stadt gehen und ihr Kleid herunterziehen, um ihre prallen Brüste zu enthüllen und taggen ihre Brustwarzen. Eliza hüpft auf den Tisch, zieht den Minirock ihres Kleides hoch und rollt ihren Tanga aus. Dadurch kann Jill auf dem Stuhl auf die Knie gehen und ihre beste Freundin auslecken, während Danny mit seiner Zunge Jills Muschisäfte probiert, bevor er aufsteht und die Eier tief in den mit Sahne gefüllten Coochie versenkt. Das Trio verändert die Dinge, als Danny sich zu Jill hinlegt auf ihm in einer 69 und Eliza spielt mit seinen Eiern. Die Mädchen arbeiten zusammen, um sicherzustellen, dass Danny auf dem Höhepunkt seiner Leidenschaft ist, und schalten sie dann wieder hoch, damit Eliza sich auf dieses schöne D sinken lassen kann. Sie macht einen befriedigenden Steifie-Ritt und geht dann auf der Bank auf die Knie Danny kann sie im Doggystyle ficken, während sie Jills Fotze ausleckt. Jill spreizt auf dem Rücken ihre Schenkel, damit Danny nach Hause rutschen kann. Sobald Danny sie satt hat, zieht Jill Eliza auf ihr Gesicht, um diese cremige Fotze weiter zu lecken. Eliza beugt sich vor und leckt Jills Kitzler in einem lesbischen 69er, der noch heißer ist, da Danny Jill immer noch fickt. Als Danny sich auf Jills Bauch einlässt, hinterlässt er beiden Mädchen einen salzigen Leckerbissen zum Genießen.
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