Agatha Vega und Olivia Sparkle genießen ein Picknick und beobachten die Wolken. Die Freundinnen tragen supersüße Sommerkleider, halten Händchen und unterhalten sich. Das Teilen eines Snacks ist für sie eine Selbstverständlichkeit, ebenso wie das Teilen eines süßen Kusses, nachdem der Snack aufgebraucht ist. Sobald die Mädchen anfangen zu küssen, werden die Berührungen ihrer Lippen hungriger und ihre Hände beginnen zielstrebiger zu erkunden. Agatha zieht Olivias Kleid herunter, um an die Brüste ihres Geliebten zu gelangen. Diese engen kleinen Kugeln sind absolute Perfektion und eine unwiderstehliche Verlockung für Agatha, während sie ihre sinnliche Erkundung fortsetzt. Schon bald hat Agathas Hand Olivias Minirock angehoben und liegt an der Spitze von Olivias Oberschenkeln. Agatha kann die Hitze von Olivias Erregung durch den Tanga ihrer Freundin spüren. Olivia ist völlig offen für Agathas Annäherungsversuche, besonders als Agatha auf die Knie geht und sich und Olivia aus ihren Kleidern zieht. Nackt im Sonnenlicht teilen die Mädchen noch ein paar sexy Liebkosungen, bevor Agatha ihr eigenes Vergnügen findet. Sie kriecht an Olivias Körper hoch und pflanzt ihre Muschi direkt auf Olivias Gesicht. Olivia ist begeistert, ihrer Freundin das Vergnügen zu bereiten, nach dem sie sich sehnt: Sie isst Agatha mit absoluter Begeisterung aus, leckt und saugt an der Klitoris, während Agatha ihre eigenen Brüste drückt. Agatha beugt sich hinunter und leckt ihr eigenes Aroma von Olivias Lippen. Dann kniet sie zwischen Olivias Schenkeln und fühlt sich in Olivias Möse ganz wohl. Zu Olivias Vergnügen leistet ihre Zunge Überstunden. Obwohl Agatha nicht damit aufhören will, zieht sie sich schließlich gerade so weit zurück, dass sie mit Olivia Schlag auf Schlag gehen kann, sodass sie gemeinsam lesbische Tribbing-Übungen machen können. Keines der beiden Mädchen ist noch ganz zufrieden. Sie kommen ein letztes Mal zusammen, dieses Mal in einem 69er-Format nur für Mädchen. Agatha klettert noch einmal auf Olivia und lässt sich auf Olivias Gesicht nieder. Dann beugt sie sich vor, um Olivia mit ihren Fingern zum Stöhnen zu bringen, während Olivia immer wieder auf das entzückte Miauen von Agatha antwortet. Endlich zufrieden lagen die Mädchen nackt auf der Decke, um sowohl das Abendrot als auch das Sonnenlicht zu genießen.
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