Nikki Nutz denkt, er sei allein zu Hause, also hüpft er auf die Couch und holt seine Lieblingsfotos heraus, um zu masturbieren. Er macht schon seit einiger Zeit Fotos von seiner vollbusigen Stiefmutter Aubrey Black. Sie hat Nikki verdächtigt, gruselig zu sein, hatte aber keinen Beweis. Jetzt ertappt sie Nikki auf frischer Tat und blättert durch seine Fotos. Ihr Verdacht bestätigt sich und Aubrey beschließt, etwas auszuprobieren. Aubrey bietet Nikki einen Blick auf das echte Ding, während er masturbiert, um zu sehen, ob es ihm dadurch nicht aus dem Kopf geht. Allein die Nahaufnahme der riesigen Titten seiner Stiefmutter reicht aus, um Nikki härter als je zuvor zu machen. Aubrey kann dem Drang nicht widerstehen, diesem jüngeren Schwanz schön nahe zu kommen. Das nächste, was Nikki weiß, ist, dass Aubrey ihre Lippen um den Schaft legt, um ihn herunterzusaugen. Dann steckt er seine Zunge in Aubreys Muschi, während seine Stiefmutter ihn anfleht, sie zu ficken. Sie machen es, während Nikki zwischen Aubreys Schenkeln kniet. Dann rollt sich Aubrey auf die Seite, damit Nikki sie beim Bumsen löffeln kann. Als Nikki auf dem Rücken liegt und Aubrey ihn mit ihren leckeren Brüsten erstickt, lehnt er sich zurück und lässt seine Stiefmilf arbeiten, um ihn im Cowgirl und dann im umgekehrten Cowgirl zu reiten. Als Aubrey endlich satt ist, kann Nikki nur noch tun, was ihm gesagt wird, und seine Ladung in einen Creampie spritzen, der über die Schenkel seiner heißen Stiefmutter tropft.
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