Joshua Lewis wird von den Nachhilfelehrern Natasha Nice und Lexi Luna doppelt unterstützt. Beide vollbusigen Damen sind hier, um ihm beim Lernen zu helfen. Er wirft immer wieder verstohlene Blicke auf die Brüste der Damen, was Natasha bemerkt. Sie zieht Lexi beiseite und erklärt, dass es an der Zeit ist, die Dinge auf die nächste Stufe zu heben. Natasha knöpft Lexis Hemd auf, um die sexy Stimmung zu verstärken, bevor sie an den Tisch zurückkehren. Sie stellt sich hinter Joshua und lässt ihn wissen, dass sie ihm auch auf andere Weise helfen können. Das nächste, was Joshua weiß, ist, dass er von zwei heißen und vollbusigen Nachhilfelehrern gedoppelt wird, die ihre Hände über seinen ganzen Schwanz reiben. Das dynamische Nachhilfeduo führt Joshua ins Schlafzimmer, wo er sich hinlegt und sich von den Damen dominieren lässt. Sie verschwenden keine Zeit, strecken ihre riesigen Brüste heraus und überschütten sich gegenseitig mit Liebe an ihren Pulli-Welpen, während Joshua nur zusehen kann. Natasha und Lexi bringen Joshua bald wieder ins Geschehen zurück, indem sie ihm einen blasen und ihm etwas Tittenfick-Vergnügen bereiten. Da Joshua bereits am Boden liegt, ist es für Natasha ein Kinderspiel, auf seinen Ständer zu klettern. Als ein vollbusiger Nachhilfelehrer seinen Schwanz reitet, wird Joshuas Gesicht von Lexis triefender Möse erstickt. Er lässt ihnen freien Lauf, während sie sich nach vorne beugen, um über ihm herumzumachen. Als nächstes ist Lexi an der Reihe, das D zu genießen, während sie auf die Knie geht. Natasha schluckt Lexis Stöhnen mit tiefen Küssen herunter, während Joshua Lexi im Doggystyle von hinten fickt. Dann schiebt sie sich unter Lexi hindurch, um Lexis Kitzler in einem lesbischen 69er-Stil zu lecken, der es Lexi ermöglicht, sie auszulecken, während sie weiterhin von Joshua gefickt wird. Natasha setzt sich auf den Rücken, schlingt einen Knöchel um Joshuas Hals und öffnet sich völlig. Lexi liegt neben Natasha und wartet, bis Joshua an der Reihe ist, sich hinter sie zu löffeln und ihr tiefe Befriedigung zu bereiten. Schließlich zieht er heraus, um auf Lexis Möse zu blasen, und überlässt es Natasha, ihre großen Penisse durch die Sauerei zu schieben und sich von Lexi sauber lecken zu lassen. Die Damen sind sich einig, dass Joshua viel mehr Nachhilfe brauchen wird.
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