Katie Rose beobachtet Lilly Bella, wie sie sich auf ihren gemeinsamen Abend vorbereitet. Als Lilly bereit ist, kommen sie zusammen, um Katys Lutscher zu teilen, gefolgt von einem innigen Kuss, der sie beide in Stimmung bringt. Hand in Hand gehen sie zu Sam Bourne, der zu arbeiten versucht. Katy bietet Sam eine Kostprobe der Süßigkeiten an, aber er lehnt ab. So schnell lassen sich die Mädels nicht abschrecken. Sie kommen zu einem weiteren innigen Kuss zusammen, dieses Mal zu Sams Gunsten. Als es ihm gelingt, sie zu ignorieren, tritt Lilly vor, schiebt ihren Minirock hoch und zieht ihren Tanga über ihre Beine, um ihn auf Sams Schreibtisch zu werfen. Das ist zu viel für Sam, um es zu ignorieren. Er tritt von seiner Arbeit zurück und stellt sich zwischen die beiden Mädchen, die offensichtlich heiß darauf sind, mit ihm zu spielen. Die Mädchen verschwenden keine Zeit und ziehen Sams Hose herunter, um seinen Fickstock zu befreien. Während Lilly Sams Mund mit Küssen beschäftigt, geht Katie auf die Knie und beginnt, ihn zu lutschen. Dann gesellt sich Lilly zu ihr, während sie Sam auf die Couch verlegen, damit er einen richtigen Doppel-BJ genießen kann. Während Lilly weiter lutscht, nutzt Katie die Gelegenheit, um an Sams Körper hochzukriechen und seinen Mund zu besteigen. Er weiß genau, wie er zu befriedigen ist, indem er an Katies fleischigen Lappen leckt und saugt. Katie ist schön nass, als sie wieder auf Sams Schoß rutscht, wo Lilly ihr dabei hilft, sich auf Sams Fickstock aufzuspießen. Katie wiegt ihre Hüften im Cowgirl-Stil und genießt ihren Steifheitsritt, bevor sie Lilly nachgibt, damit sie sich das Gleiche gönnen kann. Dann steigt Katie im umgekehrten Cowgirl-Stil wieder auf Sam, während Lilly ihre Klitoris reibt und ihre Titten streichelt. Schließlich ist Lilly selbst an Sams Mund dran, während Katie weiter reitet. Als Lilly Katie für ihren eigenen umgekehrten Cowgirl-Ritt ersetzt, geht Katie direkt zurück zu Sams Mund, um noch mehr Muschis zu lecken. Lilly geht auf die Knie und stöhnt vor Vergnügen, als Sam sich von hinten wieder in sie hineinstößt. In dieser Position kann sie weiterhin an Katies Fotze lecken, während sie gleichzeitig ordentlich in ihre Muschi gehämmert wird. Die Mädchen wechseln sich ab, wobei Katie es doggy nimmt, während sie Lillys Muschi leckt und saugt. Katie dreht sich auf den Rücken und spreizt ihre Schenkel, um Sam einzuladen, es ihr schön tief zu geben. Er schafft es, zu warten, bis Katie seufzt und stöhnt und einen letzten Höhepunkt erreicht, dann zieht er ihn heraus, um Katies Fotze vollzuspritzen. Lilly beugt sich vor, schiebt ihre Finger und Zunge durch das Leckerli und teilt es dann mit Katie in einem süßen und salzigen Kuss.
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