Matt Denae ist hart am Arbeiten, als sein Assistent Simon Kitty zu ihm stößt. Matt ist total in Simon verknallt und das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit. Als Simon aus Versehen absichtlich einen Stift von ihrem Schreibtisch stößt, kommt sie sofort auf ihn los, weil er ihr auf den Hintern schaut. Dann geht sie auf ihn los, weil er auf ihre Brüste starrt, während er immer nervöser wird. Simons vorgetäuschte Wut schmilzt, als sie eine von Matts Händen nimmt und sie auf ihre Titten legt. Dann packt sie sein Gesicht und schiebt es zwischen ihre Brüste, um diese weichen Kugeln zu bewegen. Simon zieht ihr Hemd und ihren BH herunter und führt Matts Gesicht nach unten. Er gehorcht dieser unausgesprochenen Aufforderung, drückt ihre Titten und küsst ihre harten Brustwarzen mit offenem Mund. Simon gibt ihrer verführerischen Seite nach, als sie auf ihren Schreibtisch springt, sich nach hinten lehnt und einladend ihre Beine spreizt. Matt widmet sich nun ganz Simons Vergnügen und geht auf die Knie, um ihre Einladung anzunehmen. Er schiebt ihren Minirock hoch und zieht ihren Tanga zur Seite, um Platz für seinen Mund zu schaffen. Mit seiner Zunge leckt und saugt Matt jeden Zentimeter von Simons schlüpfriger Vulva. Als Matt aufsteht, ist es ein Leichtes, seine Hose herunterzulassen und seinen Steifen in Simons Samthandschuh zu stecken. Er gibt es ihr, während Simon in fleischlicher Freude ihren Kopf zurückwirft. Ihr Spaß fängt gerade erst an, als sie sich auf die Couch begeben, wo Simon ihre eigenen Säfte aussaugt. Simon bäumt sich auf und holt ihre großen Titten für einen Tittenfick heraus. Da Matt bereits auf dem Rücken liegt, ist es für Simon ein Kinderspiel, auf den Schwanz zu klettern und ihn zu reiten. Reverse Cowgirl ist eine Freude, aber im Doggystyle gefickt zu werden ist noch heißer. Ihre Titten wackeln bei jedem Stoß und ziehen sie noch höher. Die Bürokollegen beenden ihre Liaison mit Matt auf dem Rücken und Simon obenauf. Sie lässt sich Zeit, reitet als Cowgirl und beugt sich nach vorne, damit Matt ihre Brüste so verehren kann, wie sie es verdienen. Im Gegenzug nutzt Simon diese Brüste, um Matt an den Rand des Abgrunds zu bringen. Simon erledigt ihn mit einem Handhieß und spritzt seine Nuss über ihre ganze Brust. Simon massiert ihn ein, leckt ihn ein paar Mal und lächelt ihren neuen Fickkumpel an.
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