Isabella De Laa und Kama Oxi hängen zusammen ab und schauen sich schmutzige Inhalte auf ihrem Handy an. Als Isabellas Stiefbruder Charlie Dean hinzukommt, weigert sich Kama, direkt mit Charlie zu sprechen und flüstert stattdessen Kama ins Ohr, damit sie für sie sprechen kann. Sie fragt über Kama, ob Charlie Single ist. Er ist! Charlie setzt sich zu den Mädchen auf die Couch, um weiter zu plaudern. Als Isabella über Kama fragt, ob sie Charlies Schwanz sehen kann, ist er bereit, ihn herauszuholen. Beide Mädchen sind richtig beeindruckt. Tatsächlich streckt Isabella einfach ihre Hand aus, um sofort damit zu beginnen, diesen schönen Ständer zu streicheln. Kama sieht zu, wie Isabella und Charlie bei dem heißen Anblick immer inniger werden und masturbieren. Als Isabella anfängt, Charlie einen zu blasen, erlaubt Kama ihm, ihre enge Möse mit den Fingern zu ficken, bevor sie für doppelten Spaß in den oralen Spaß einsteigt. Isabella hilft Kama dabei, den ersten Versuch mit Charlies Ständer zu machen, während sie an Bord steigt, um einen umgekehrten Cowgirl-Ritt zu machen. Dann ist Isabella selbst als Cowgirl an der Reihe, während sie sich nach vorne beugt, um ihre beste Freundin zu verspeisen. Kama rollt sich auf den Rücken, während Isabella auf ihr liegt, und bildet einen doppelten Muschistapel, den Charlie ficken kann. Wenn Charlie bereit ist, seine Ladung abzuspritzen, gibt er sie Isabella in den Mund, damit die Mädchen sie hin und her schleudern können, während sie mit dem klebrigen Vergnügen spielen.
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