Lily Larimar und Britt Blair sind für das große Spiel so nuttig wie möglich gekleidet, in der Hoffnung, dass Brits Stiefbruder Nathan Bronson sie bemerken wird. Sie werfen einen Ball, um ihre Titten zu zeigen, und schütteln dann ihre Ärsche in ihren engen kleinen Shorts vor Nathan. Er versucht, die Mädchen zu verraten, aber sie sind die einzigen im Haus. Die Mädchen sagen Nathan, dass er mit ihnen spielen muss. Nathan spielt widerwillig ihr Spiel und ist schockiert, als Lily auf seinen Schoß springt. Die Mädchen drängen sich zusammen und diskutieren darüber, ob sich Nathans Eier bewegen, wenn er spricht. Lily steckt ihre Hand in seine Hose und lässt Nathan es wiederholen. Britt folgt Lilys Beispiel. Lily zieht Nathans Ständer heraus und fordert Britt heraus, ihn zu lutschen. Sie fragen ihn, ob er möchte, dass sie damit aufhören, und Nathan sagt nein, also schieben ihn die Mädchen auf die Couch und teilen sich seinen großen Schwanz in einem Doppel-BJ. Sie spielen noch härter, wenn sie Seite an Seite auf der Couch sitzen, ohne Höschen und Nathan abwechselnd an welcher Muschi er sich labt. Als Lily auf Nathans Schoß klettert, schiebt sie ihn im umgekehrten Cowgirl nach Hause, bis Britt mit ihr wechselt. Dann geht Lily auf die Knie, damit Nathan sie im Doggystyle ficken kann, während sie Britt auswärts verspeist. Britt tauscht mit Lily die Plätze und spreizt ihre Schenkel für Nathan auf dem Rücken, während Lily auf ihrer Zunge reitet. Lily beugt sich nach vorne und öffnet ihre Muschi weit, um einen Schluck Sperma zum Austauschen und Schneeballen mit Britt zu bekommen.
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