Bernie und Simon sind schon so lange beste Freunde! In letzter Zeit ist Bernie jedoch völlig in Simon verknallt. Sie weiß, dass es peinlich wäre, wenn sie einen Schritt macht und erfährt, dass Simon nicht so empfindet, aber gleichzeitig muss sie auf diese Gefühle reagieren. Heute haben sich die Mädchen getroffen, um gemeinsam ein Tanztraining zu absolvieren. Bernie kann nicht anders, als heimlich kleine Berührungen an sich selbst vorzunehmen, während sie zusieht, wie Simon sich aufwärmt. Es ist einfach so, dass Simon so heiß ist, mit ihren großen Brüsten und ihrem festen Hintern, die in ihrer engen Trainingskleidung gut sichtbar sind. Plus dieser Cameltoe! Bernie ist so erregt. Während die Mädchen trainieren, versucht Bernie ein paar Mal, ihre Zuneigung zum Ausdruck zu bringen. Simon schlägt Bernies Hände weg und dreht ihre Wange, um zunächst Küsse zu versuchen. Schließlich gibt sie jedoch ihrer eigenen gegenseitigen Anziehung nach. Schon bald pressen die Mädchen ihre Lippen zusammen mit einem Gefühl der Verzweiflung darüber, dass sie so lange darauf gewartet haben, die Berührungen des anderen zu genießen. Bernie war vielleicht der Anstifter, aber Simon ist derjenige, der die Party richtig in Gang brachte. Simon drückt Bernie langsam nach hinten, bis ihr Rücken die Couch berührt, und richtet ihre Aufmerksamkeit dann tiefer, zwischen Bernies Schenkeln. Da Bernie unter ihrem Trikot kein Höschen trägt, gibt es keine Eintrittsbarriere mehr, sobald Simon das Gesäß geöffnet hat. Sie kann einfach eintauchen und mit ihrer Zunge und ihrem Daumen an die Arbeit gehen, um die Lust in Bernies saftiger Möse explodieren zu lassen. Bernie setzt sich auf und hilft Simon aus ihrem Hemd, damit sie sich endlich, endlich, dem Wackeln und Küssen der großen Brüste ihrer besten Freundin hingeben kann . Simon hilft Bernie gerne, indem er aufsteht und aus ihren Shorts schlüpft. Dann nimmt sie eine kniende Position auf der Couch über Bernies Mund ein, der perfekte Ort für Bernie, um Simon zu lecken und dabei gleichzeitig zu masturbieren. Simon dreht sich um, nimmt Platz und spreizt sich weit auf, damit Bernie ihre orale Erkundung fortsetzen kann . Die neue Position ermöglicht es Simon, sich so richtig zu verwöhnen und ihre schönen Titten zu quetschen, während Bernie wild mit ihrer Zunge herumtobt. Bernie ihrerseits kann leicht weiter an ihrer Klitoris herumfummeln, um die gute Zeit am Laufen zu halten, bis Simons Hüften ruckeln. Simon küsst ihren eigenen Moschus von Bernies Zunge, legt sich hin und zieht ihre neue Freundin auf ihr Gesicht. Bernie möchte es unbedingt genießen, mit langen Hüftbewegungen auf Simons Zunge zu reiten. Als Simon sich daran gewöhnt, Bernies Muschi zu essen, beugt sich Bernie vor, um die lesbische 69 zu vollenden und Simon ein wenig von dem Vergnügen zurückzugeben, das sie durchströmt. Bernie hilft Simon, sich aufzusetzen und in ihre Arme zu kuscheln, und hält ihre beste Freundin fest. Eine Hand ist frei, um Simons unglaublichen, vollbusigen Körper zu bewegen, während die andere Simons Klitoris bearbeitet. Es dauert nicht lange, bis Simon wieder vor Freude heult, als Bernie sie zum Tanzen bringt. Im Gegenzug lädt Simon Bernie zu einem letzten Pussy-Fest ein, das Bernie kreischend, satt und ach so zufrieden mit dieser neuen Wendung in ihrer Freundschaft zurücklässt.
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