Kyliee Quinn und Veronica Weston sind Teil eines Dienstes, der Babysitter zu bedürftigen Familien schickt. Diese beiden Freunde haben beide für Jay Romero gebabysittet, der gerade eine unglückliche Ehe hinter sich hat. Als Veronica erfährt, dass Jays Ex-Frau mit den Kindern nicht in der Stadt ist, willigen die Mädchen ein, sich herauszuputzen, um ihm Gesellschaft zu leisten. Die Mädchen tauchen zusammen an Jays Tür auf und behaupten beide, dass sie eine SMS bekommen haben, die Jay braucht Babysitter. Er lädt sie ein, das Problem zu klären. Als sie alle auf der Couch sitzen, versucht Veronica zu behaupten, Jay habe sie zu lange draußen in der Kälte gelassen. Veronica ergreift seine Hand und legt sie auf Kylies Oberschenkel, um zu zeigen, wie entspannt sie ist. Dann geht sie voran und legt Jays Hand auf Kyles Brüste. Die Mädchen bestätigen, dass das natürlich in Ordnung ist, während sie sich schon aus ihren Oberteilen schälen. Sie tauschen einen Kuss aus, der Jay noch mehr faszinieren soll, und rutschen dann näher heran, um Jays Schwanz zu reiben. Jay zieht seine eigene Hose aus und beobachtet, wie seine beiden heißen Babysitter seinen Schwanz und seine Eier in einem Doppel-BJ teilen. Sobald Kylie und Veronica genug davon haben, Jays Schwanz tief in die Kehle zu ficken, schlüpfen die Mädchen aus ihren Shorts er kann sie aufwärmen. Kylie macht den ersten Versuch mit dem D und spreizt ihre Schenkel weit, während Jay sich in ihre nackte Möse schiebt. Veronica löffelt neben ihrer besten Freundin Streicheleinheiten und Küsse, um sicherzustellen, dass Kylie sich voll und ganz amüsiert. Das bringt Veronica in die perfekte Position, in der Jay seine Hüften bewegen und auch in ihre Fotze gleiten kann. Veronica wechselt ihre Positionen und rutscht zurück auf die Couch, damit zwischen ihren Schenkeln Platz für Kylie ist. Während sie ihre Freundin auf Händen und Knien verspeist, dämpft Kylie ihr freudiges Stöhnen, als Jay von hinten wieder in sie eindringt. Jeder Stoß im Doggystyle drängt Kylie dazu, Veronicas Fotze noch härter zu befingern und zu lecken. Jay findet sich als nächstes auf dem Rücken wieder, während die beiden Babysitter ihn von oben dominieren. Kylie macht es sich in einem umgekehrten Cowgirl-Facesitting an Jays Mund gemütlich, während Veronica seinen Schwanz in einem umgekehrten Cowgirl-Facesitting reitet, sodass sie und Kylie Rücken an Rücken sitzen. Kylie klettert von Jays Mund herunter und sieht zu, wie Veronica ihn reitet, bis er kurz vor dem Platzen steht. Er zieht sich in letzter Sekunde zurück, damit Kylie seinen Spermaschuss über Veronicas Hintern spritzen kann und so einen klebrigen Abschluss für ihren heißen Dreier bildet.
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