Kayley Gunner und Jasmine Wilde sind bereit für einen Nachmittag voller Leidenschaft. Ihre Liebkosungen sind sanft und süß, während sie mit den Handflächen den Körper des anderen neu erlernen. Zwischen den Küssen ziehen sie sich gegenseitig nach und nach aus ihren Dessous-BHs und Tangas aus. Es dauert nicht lange, bis Jasmine ihren Mund auf Kayleys großzügigen Brüsten hat, während Kayley ihre Handfläche auf das Herz von Jasmines sexuellem Vergnügen drückt. Jasmine zieht Kayley vollständig aus ihrem Tanga und macht sich an die Arbeit, die Klitoris ihrer Freundin zu reiben. Kayley hebt ihre eigenen schweren Brüste, wirft den Kopf zurück und übersteht das Vergnügen. Jasmine gibt Kayleys Titten mehr Küsse und Lecks, die sie verdienen, und entledigt sich dann ihrer eigenen spärlichen Kleidung, damit sie eine neue Position einnehmen können. Während sie sich Möse an Möse pressen, genießen sie lesbisches Tribbing. Obwohl sie ihren Nachmittag problemlos mit Girl-on-Girl-Action genießen könnten, haben sie in der Vergnügungsabteilung noch viel mehr auf Lager. Will Pounder wartet in den Startlöchern darauf, zum Studieren gerufen zu werden, und als die Mädchen ihm endlich sein Zeichen geben, ist er hart und bereit. Er legt sich zwischen Kayley und Jasmine auf das Bett und lässt die Mädchen ihren Schwanz mit einem Doppel-BJ und anschließend einem Doppel-Tittenfick spielen. Als die Mädchen beschließen, noch heißere Höhen zu erreichen, hat Jasmine den ersten Versuch. Sie besteigt Wills Fickstock als Cowgirl und lehnt sich zurück, um ihn schön und hart zu reiten. Währenddessen arrangiert sich Kayley so, dass ihre Muschi über Wills Mund schwebt und ihm den perfekten Winkel gibt, um sich an ihren Säften zu erfreuen. Kayley ist in der Mitte an der Reihe, als sie mit dem Hintern in Richtung Will kniet. Als Will in ihren Samthandschuh nach Hause schlüpft, beugt sich Kayley vor, um sich zwischen Jasmines Schenkeln niederzulassen. Sie kann ihr Stöhnen darüber, dass sie in der Hündchenstellung gebumst wird, leicht unterdrücken, indem sie an Jasmines fleischiger Möse leckt und saugt. Kayley kommt aus der Mitte und lässt Will Jasmine nach vorne ziehen, um sie nach Hause zu knallen und es ihr zu geben, während sie auf dem Rücken liegt. Als die Mädchen sich trennen, nimmt Kayley Will ein letztes Mal mit ins Haus. Er zieht sich gerade noch rechtzeitig zurück, um seine Ladung vom Mund bis zum Bauchnabel auf Kaylee zu schießen. Lächelnd spielen die Mädchen mit dem Sperma, während sie alle von ihrem sexy Dreier herunterkommen.
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