Frisch aus der Dusche wickelt Angel Gostosa ein Handtuch um sich und putzt sich im Spiegel. Der Freund ihres Bruders, Jay Romero, ist zufällig dort, was Angel die Gelegenheit gibt, ihrer großen Schwärmerei gerecht zu werden. Angel trägt enge Yogahosen und einen Sport-BH und geht zu Jay ins Wohnzimmer, wo sie mit einem Trainingsprogramm beginnt, bei dem sie ihren Teenager-Körper zur Schau stellt. Jay wirft einen Blick darauf, starrt ihn aber nicht wie ein Gentleman an. Als ihre Trainingsroutine allein Jay nicht dazu bringt, sich zu stürzen, führt Angel die Bewegungen ein wenig, aber deutlicher aus. Sie verwickelt Jay in ein Gespräch, um sicherzustellen, dass er Single ist. Dann bittet sie ihn, ihr beim Dehnen zu helfen. Es dauert nicht lange, bis Jay unter Angels unverhohlenen Bemerkungen kapituliert. Jay kommt zu einem Kuss und macht deutlich, dass er bereit ist, mitzuspielen. Seine Hände sind bereits in ständiger Bewegung, streicheln und erforschen die kleine Schwester seines Freundes von den Titten bis zur heißen Möse. Als er die Titten aus Angels Hemd holt, entdeckt Jay zwei perfekte kleine Brustwarzen, die angebetet werden wollen. Als sie Angel aus ihren Leggings schlüpft, kommt eine ebenso verlockende, rasierte Möse zum Vorschein, die Jay kaum erwarten kann, auf seinen Bauch zu legen und zu probieren. Ihre Muschi pulsiert immer noch auf die herrlichste Weise von Jays Festmahl und Angel nimmt eine neue Yoga-Position ein. Sie öffnet sich weit, wodurch Jay seinen Schwanz in ihren Mund schieben kann. Angel hält die Position und bewegt den Kopf, während sie einen sexy BJ abliefert, der ihren gesunden Körper noch schöner zur Geltung bringt. Jay kann es kaum erwarten, darauf zu tippen. Als Angel sich umdreht und ihren Arsch anhebt, während sie kniet, zögert er nicht, seinen Schwanz in diesen Samthandschuh zu stecken. Stöhnend und kreischend schaukelt Angel zurück, um Jays Streicheleinheiten zu begegnen, während er ihren festen Hintern knetet und schön tief eintaucht. Jay legt sich abwechselnd auf die Yogamatte, während Angel ihren eigenen Mädchensaft aus seinem Ständer saugt. Sie streichelt ihn, um sicherzustellen, dass er schön hart ist, und setzt sich dann rittlings auf seine Taille, damit sie auf seinem Steifen heruntergleiten kann. Vollständig aufgespießt schaukelt Angel bei einem Cowgirl-Ritt ihre Hüften. Sie dreht sich um, lehnt sich zurück und geht im umgekehrten Cowgirl so richtig zur Sache. Jay hebt schließlich Angels Beine an, damit er sie von unten in einem schnellen und wütenden Muschistoßen durchstoßen kann. Zum großen Finale lässt Angel ihren Kopf hin und her fallen, während sie das Sättigungsgefühl genießt. Jay sorgt dafür, dass Angel zufrieden ist, bevor er sich selbst vergnügt. Als er sich zurückzieht, spritzt er auf Angels beschnittenen Muff. Das Latina-Babe reibt sich die Wichse ein, während sie lächelt und sehr zufrieden mit ihrem gemeinsamen Training ist.
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