Lily Larimar und Anna Claire Clouds haben eine Überraschung für Annas Zuckerdaddy Charles Dera auf Lager. Als Charles ankommt, findet er die Bühne für eine gute Zeit hergerichtet vor, komplett mit Kerzen, Blumen und natürlich Anna, bereit zum Aufbruch. Lily versteckt sich hinter der Theke und wartet auf den richtigen Moment, um herauszukommen. Überrascht, aber bereitwillig willigt Charles ein, dass Anna ihm die Augen verbinden darf. Er behauptet, er würde die Berührungen seines Babys überall spüren, also winkt Anna Lily herbei, um ihn auf die Probe zu stellen. Die Mädchen wechseln sich ab, wer sie berührt und wer nicht, wobei Anna die ganze Zeit über alles redet. Als Charles anfängt, etwas zu vermuten, eskaliert Anna, indem sie Charles Lilys pralle Titten und ihre triefende Möse betasten lässt. Sie zieht Charles' Schwanz heraus und beginnt, Charles einen zu blasen. Als die Mädchen anfangen, für einen Doppel-Blowjob zusammenzuarbeiten, ist sich Charles sicher, dass er gleich einen Dreier genießen wird. Er weiß jedoch immer noch nicht, wer es ist, bis Lily auf ihn klettert, um seinen Schwanz zu reiten, während Anna die Augenbinde abnimmt. Lächelnd sagt Charles zu Lily, dass es sehr schön sei, sie kennenzulernen. Lily setzt ihren Stiffie-Ritt fort, während Anna ihr Kleid und ihren Tanga auszieht. Sie reibt ihre Fingerspitzen über ihren eigenen Schlitz und wartet darauf, dass Charles ihr die Hand reicht. Schließlich tut er es und stellt sicher, dass Anna schön nass ist, um Lily zu übernehmen. Als Lily den Schwanz an Anna überlässt, steigt Anna im umgekehrten Cowgirl an Bord für eine Fahrt, die sie wirklich zum Stöhnen bringt. Lily legt sich mit den Schultern auf Annas Schoß und die Schenkel schön weit auseinander. Charles lässt seinen Schwanz an Lilys saftigem Schlitz auf und ab gleiten, um sie für einen heißen Moment zu necken, und rutscht dann nach Hause. Während Anna Lillys Kitzler reibt, fickt Charles sie, bis sie vor Lust explodiert, die ihre Muschiwände zusammendrücken und beben lässt. Sobald Anna von Lilys Entzücken überzeugt ist, klettert sie auf die Spitze und lässt sich von Lily auslecken, während Charles sie weiterhin richtig in die Muschi hämmert. Auf Händen und Knien stellt Anna weiterhin Charles' Ausdauer auf die Probe, während sie ihn im Doggystyle nimmt . Charles hält seine Hände auf Annas Hüfte, während er nach Hause fährt. Anna beugt sich vor, um mit Lilys Fotze zu spielen und ihre Freundin zu lecken, so wie Charles es mit ihr macht, aber irgendwann muss sie aufhören, damit sie einfach auf der Welle der Freude reiten kann. Charles weiß, dass er den perfekten Hengst gespielt hat, zieht aus und bläst Anna seine Nuss über den ganzen Rücken. Lily bittet um Erlaubnis, bevor sie etwas von dieser großen Ladung aufnimmt und sie in einem innigen Kuss mit Anna teilt.
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