Diego Perez kennt die Schwester seiner Stiefmutter noch nicht lange, aber seine Stieftante Jessica Ryan möchte ihn unbedingt näher kennenlernen. Sie kommt zu Besuch, während Diegos Stiefmutter ein Nickerchen macht. Das ist okay; Jessica sitzt gerne da und unterhält sich mit Diego. Schließlich dreht sich das Gespräch um die Tatsache, dass Jessica sich unbedingt ein Baby wünscht. Sie hat sogar einen süßen kleinen Onsie mitgebracht, um zu zeigen, wie engagiert sie sich für die Zucht engagiert. Damit endet das Gespräch. Später schläft Diegos Stiefmutter noch, als Jessica in Diegos Zimmer kommt und ihm sagt, dass sie ihn baden wird. Diego geht zunächst nicht auf den Punkt, da er behauptet, er sei erwachsen und nicht einmal seine Stiefmutter bade ihn. Jessica versucht es noch einmal und fragt, ob Diego vielleicht nur auf ihre Brüste schauen möchte. Während Diego geschockt dasitzt, ergreift Jessica seine Hände und legt sie auf ihre großen Titten. Als er spürt, wie weich und weich diese Klopfer sind, kann Diego nicht anders, als ihm einen Ständer zu verpassen. Jessica bemerkt es und ist bereit, Maßnahmen zu ergreifen. Sie nimmt Diego auf den Rücken und öffnet seine Jeans, damit sie in die Stadt gehen und ihm einen heißen, feuchten Blowjob geben kann. Jetzt, da sie Diego genau da hat, wo sie ihn haben will, macht sich Jessica ans Babymachen. Sie steigt auf das Bett und spreizt ihre Schenkel, damit Diego sie in ihre haarige Möse schieben kann. Dann lässt sie Diego sich hinlegen, damit sie auf ihn klettern und ihn reiten kann. Als Jessica auf Hände und Knie geht, liefert Diego gerne ein Doggystyle-Pussy-Pochen ab. Ihre schönen Titten schwanken bei jedem Streicheln, während sie im Takt von Diegos Stößen nach unten greift, um ihre eigene Klitoris zu reiben. Mit der Ermutigung von Stieftante Jessica dringt Diego tief in sie ein und überschüttet sie mit einem Creampie, der ihr vielleicht das Baby bescheren könnte, nach dem sie sich sehnt.
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