Molly Little und Mia Kay haben eine Menge Spaß beim Dekorieren für Halloween. Als Nathan Bronson, Mollys Stiefbruder, hereinkommt und ihnen ein Kompliment macht, lächeln alle Mädchen. Molly kommt sogar ganz nah an ein Skelett heran und tut so, als würde sie es ficken und lutschen, während Mia sie dazu drängt. Mia schnappt sich einen Maiskolben, legt ihn neben Nathans Schritt und spielt pantomimisch einen Handjob. Molly ist neugierig, ob Nathans Schwanz wirklich so groß ist und lädt sie ein, es herauszufinden. Molly kann nicht; Nathan ist ihr Stiefbruder. Die Mädchen eilen los, um ihre Kostüme anzuziehen. Molly ist die Erste, die ins Wohnzimmer zurückkehrt, wo sie feststellt, dass dem Skelett ein schöner Schwanz gewachsen ist. Sie geht auf die Knie, um daran zu lutschen, weil sie denkt, es sei Mias Freund. Mia verrät, dass ihr Freund nicht in der Stadt ist, aber sie stimmt zu, dass es ein toller Schwanz ist, also versucht sie es mit Molly, um einen Doppel-Blowjob mit etwas Eierlutschen zu machen. Molly weiß, wer es ist, also nimmt sie das Skelett mit. Dadurch kann sie ihre Shorts ausziehen und den Schwanz besteigen, um richtig dagegen zu vögeln. Mia will bei der Action dabei sein, also nimmt sie es auch von hinten mit, während Molly zuschaut und masturbiert. Die Mädchen sagen Nathans Namen, um ihn wissen zu lassen, dass sie es wissen. Die Mädchen gehen zur Couch und sitzen Seite an Seite mit gespreizten Beinen. Nathan nimmt es auf sich, auf die Knie zu fallen und zuerst Mia und dann Molly ordentlich die Muschi zu lecken. Dann legt er sich hin, damit Molly ihn im Reverse Cowgirl reiten kann, während Mia auf seiner Zunge reitet. Nathan zwingt Mia auf die Knie und fickt sie im Doggystyle, während Mia sich an Mollys Muschi labt. Molly landet auf dem Rücken, Nathan zwängt sich zwischen ihre Schenkel und Mia reitet auf ihrem Mund. Als Nathan bereit ist zu platzen, greift er Molly und Mia voll ins Gesicht. Die Mädchen tauschen Spermaküsse aus und genießen das Gefühl, gut gefickt zu werden.
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