Kate Quinn und Emilie Crystal tragen ganz weiße, transparente Dessous und sind bereit für die Leidenschaft. Die Mädchen haben sich mit Michael Fly zusammengetan, der sich mit seinen Liebhabern küsst und streichelt, während sie langsam ihre Körper enthüllen. Emilie nimmt Kate ihren BH ab und geht auf die Knie, um die Brustwarzen des kleineren Mädchens zu lecken. Dann steht sie auf, damit Kate ihr die gleiche Behandlung zukommen lassen kann. Oben ohne richten die Mädchen ihre Aufmerksamkeit beide auf Michael. Sie helfen ihm aus seinem Slip und machen sich an die Arbeit, indem sie ihn zu seinem Vergnügen streicheln und lutschen. Die Damen teilen sich so schön, dass sie abwechselnd Schwänze lutschen und die Eier schlürfen. Alles, was Michael tun muss, ist, sich gegen das Fenster zurückzulehnen und die Fahrt zu genießen, während er einen heißen Doppel-Blowjob erlebt. Als Michael mit Kate und Emilie die Plätze tauscht, sodass die Mädchen ihre Rücken gegen die Fenster drücken, geht er auf die Knie und benutzt ihn beide Hände und seinen Mund. Er wechselt die Muschi, an der er sich labt. Währenddessen hält er die Party des anderen Mädchens mit seinen talentierten Händen am Laufen. Als sie sich schließlich auf das Bett legt, legt sich Kate auf den Rücken, während Emilie zwischen ihren Schenkeln kniet und ihre mit Sahne gefüllte Möse leckt. Michael schaut sich die Show eine Minute lang an, bevor er mitmacht. Er bringt Emilie auf die Knie und gleitet im Doggystyle nach Hause in ihr Fickloch, während Kate und Emilie rummachen. Kate bleibt auf dem Rücken, während Michael und Emilie sich hin und her bewegen. Bald sitzt Emilie glücklich rittlings auf Kates Gesicht und ihre Muschi befindet sich in der perfekten Höhe zum Lecken. In der Zwischenzeit schlüpft Michael in Kates Samthandschuh nach Hause, um ihr den D. zu geben. Als nächstes legt sich Michael auf seinen Rücken, damit die Mädchen ihr eigenes Abenteuer wählen können. Emilie bekommt den ersten Ritt im umgekehrten Cowgirl-Stil, während Kate ihre Freundin von den Titten bis zum Kitzler leckt und streichelt. Dann klettert Kate im Cowgirl-Stil an Bord, bevor sie sich umdreht, um im umgekehrten Cowgirl-Stil davonzuspringen. Emilie klettert ein letztes Mal im Cowgirl-Stil wieder auf Michaels Fickstock und reitet ihn, bis Michael zum Platzen bereit ist. Sie hebt den Schwanz gerade rechtzeitig ab, damit Michael ihren ganzen Hintern vollspritzen kann, und hinterlässt eine leckere Sauerei, die Kate auflecken kann.
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