Raul Costa bekommt die Gelegenheit, einmal zwei heiße Mädchen zu haben, als seine Freundin Romy Indy Mimi Cica zur Party einlädt. Raul beginnt den vergnüglichen Nachmittag neben Romy sitzend, während Mimi zusieht. Die Mädchen sind beide in Dessous gekleidet, was es für Raul so einfach macht, sie und sich selbst zu berühren. Als Romy bereit ist, zuzusehen, wie ihr Mann es mit jemand anderem aufnimmt, schickt sie ihn auf die Couch, wo Mimi wartet mit sichtbaren Titten. Raul kommt der Aufforderung so gerne nach. Raul ordnet seinen Körper so, dass Romy alles sehen kann, was er mit Mimi macht, geht zu der hellhäutigen Blondine und beginnt, ihren Körper mit seinen großen Händen zu streicheln. Romy ist sofort dabei, wirft ihren Kopf zurück und schiebt ihre Hand zwischen ihre Beine, um sich selbst zu befummeln, während Raul es versucht. Romy kann ihre Hände nicht davon abhalten, zu streicheln und zu drücken, während Mimi und Raul eine noch größere Show abliefern. Rauls Hände schleichen sich zwischen Mimis Schenkel und umfassen ihre Muschi. Als Mimi Rauls Ständer herauszieht und anfängt, ihm einen zu blasen, kann Romy ihr lustvolles Stöhnen nicht unterdrücken. Sie schleicht sich näher an das Paar heran und will endlich mitmachen, und Raul und Mimi freuen sich, sie in der Gruppe begrüßen zu dürfen. Romy nimmt sofort eine Autoritätsposition ein und hilft Mimi dabei, Raul tief in den Rachen zu stecken, indem sie ihren Kopf in einem zeitlosen Rhythmus nach unten drückt . Dann setzt sie sich auf die andere Seite von Rauls Schoß, während ihr Freund Platz nimmt und sich von zwei Schönheiten verwöhnen lässt. Die Mädchen teilen sich wunderschön, saugen und schlürfen, während ihre Hände und Münder Raul vor Freude stöhnen lassen. Als Mimi sich mitten im Geschehen wiederfindet, kann sie nichts anderes tun, als vor Freude zu jammern. Raul lässt sich zwischen ihren Schenkeln nieder, um sie auszulecken, während Romy an Mimis harten Nippeln herumleckt. Sobald Mimi nach Rauls Maßstäben schön nass ist, setzt sich Raul wieder hin, damit Romy Mimi dabei helfen kann, auf Rauls harten Schwanz zu gleiten und einen steifen Ritt zu machen. Während sie davonhüpft, sieht Mimi zu, wie Romy sich auf der Oberseite der Couch arrangiert, damit sie hineintauchen und mit ihrer Zunge in Romys Fotze zaubern kann. Endlich ist Romy mit dem D an der Reihe, als Raul sie auf den Rücken legt und nach Hause rutscht in ihr gieriges Fickloch. Mimi wartet keinen Moment, bevor sie einen mit Strümpfen bekleideten Oberschenkel über Romys Kopf schwingt, damit sie auf Romys Gesicht reiten kann. Bei Romy dreht sich alles um dieses Leben, sie klemmt ihre Hände wie einen Schraubstock um Mimis Schenkel, um ihren Geliebten an Ort und Stelle zu halten, damit er sie richtig auslecken kann. Als Mimi in der Mitte an der Reihe ist, findet sie sich auf Händen und Knien wieder, während Raul sie im Doggystyle bumst . Jetzt kann sie sich noch einmal nach vorne beugen, um Romys Duft und Geschmack kennenzulernen. Zu Beginn leckt sie ehrfürchtig Romys Kitzler. Als Romy ihre Hand durch Mimis Haare schlängelt, um sie an Ort und Stelle zu halten, verliert Mimi jegliche Zurückhaltung und macht sich auf den Weg. Raul wirft Mimi auf die Seite, löffelt hinter ihr und gibt es ihr, bis ihr heulendes Keuchen in Stöhnen übergeht. Er zieht ihn heraus, um Mimis Orgasmus wegzuküssen, während Romy sich nach vorne beugt, um Mimis Muschisäfte von Rauls Ständer zu lecken. Während sie Raul wieder in eine sitzende Position bringt, hilft Mimi dabei, Romy nach unten zu führen, so dass sie ihren Freund im umgekehrten Cowgirl-Stil reitet, während Mimis Finger ihren Kitzler streicheln. Diese Position bringt Raul zu einem explosiven Höhepunkt, der aus Romys Möse tropft, während Mimi alle Beteiligten sauber leckt.
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