Josephine Jackson und Michael Fly hängen zusammen auf der Couch. Josephine tut so, als würde sie in ihr Tagebuch schreiben, aber in Wirklichkeit schreibt sie sexy kleine Notizen an Michael. Als sie endlich bereit ist, ihren Plan in die Tat umzusetzen, gibt Josephine Michael das Notizbuch und geht hinter die Couch, um ihm beim Lesen über die Schultern zu schauen. Josephine stolziert zur Vorderseite der Couch und setzt sich auf Michaels Schoß, damit sie sich daran reiben kann sein Ständer, als er ihre großen Brüste von ihrem Hemd befreit. Michael liebt diese Pulli-Welpen und nutzt jede Gelegenheit, um sie anzubeten. Indem er an den Brustwarzen saugt und die Brüste drückt, während Josephine sich auf seinem Schoß windet, schenkt Michael ihr die Aufmerksamkeit, nach der sie sich sehnt. Da Josephine direkt an Michaels Schwanz gedrückt wird, spürt sie, wie er schön hart für sie wird. Schließlich rutscht sie auf die Knie und zieht Michaels Schwanz aus seiner Jeans, damit sie sich auf einen Deep-Throat-BJ einlassen kann. Josephine bäumt sich auf und ersetzt ihren Mund durch die Hülle zwischen ihren Brüsten für einen vollwertigen Tittenfick. Michael legt Josephine zurück auf die Couch und geht vor ihr auf die Knie, um sie für so einen schönen Blowjob zu belohnen. Michael hebt Josephines Minirock hoch und streichelt ihre heiße Möse, während er ihren Tanga an ihren Beinen entlanggleiten lässt. Dann bewegt er sich mit seinem heißen Atem und seiner weichen Zunge hinein, um richtig einzudringen und sich an Josephines schlüpfrigen Säften zu erfreuen. Michael rollt sich hinter Josephine auf der Couch zusammen und geht schließlich auf die nächste Ebene, indem er in einer Löffelstellung in sie eindringt. Er kann lange, tiefe Stöße aushalten, die Josephine so süß zum Stöhnen bringen. Sie wird noch lauter, als Michael sich aufsetzt und sie im umgekehrten Cowgirl-Stil auf seinen Schoß zieht. Dieser Steifheitsritt lässt ihre Brüste hüpfen und ihr Atem geht in lautes Freudenquietschen.
Josephine ist noch nicht fertig damit, sich zu amüsieren! Sie geht auf Hände und Knie, damit Michael sie im Doggystyle besorgen kann. Die Position wird noch heißer, als Michael Josephine hochzieht, so dass er sie immer noch von hinten fickt, während ihr Rücken an seine Brust drückt. Dieses tiefe Eindringen, während Michaels heiße Hände ihre Brüste berühren, lässt Josephine vor Glück aufschreien. Während das Paar sich ihrer endgültigen Position hingibt, legt sich Michael hin und lässt Josephine in einer Position köstlicher Kraft über sich aufsteigen. Ihr Ritt ermöglicht es ihr zunächst, die Dinge mit langen Küssen intim zu halten. Sie kann Michael sogar ihre Brüste ins Gesicht schieben, damit er sie ebenfalls auf diese Weise verwöhnen kann. Als Josephine sich zurücklehnt, wird sie ernst und führt einen schnellen und heftigen Coup aus, der sie endgültig befriedigt. Michael ist nur noch wenige Herzschläge vom Abspritzen entfernt, als Josephine ihn auf die Beine stellt und vor ihm kniet. Sie streckt die Hand aus, um ihm einen Handgriff zu geben, und streichelt ihn über die letzten paar Schritte. Als er endlich verrückt wird, trifft sein Spermaschuss Josephine in ihren riesigen Brüsten und macht sie klebrig und so befriedigt.
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