Azazai und Raul Costa bereiten sich auf eine Party vor, an der sie mit Shona River teilnehmen werden. Azazai geht in ihr Zimmer, um sich umzuziehen. Wenn Azazai größtenteils nackt ist, ertönt der Summer. Sie bittet Raul, Shona hereinzulassen. Raul und Shona machen es sich auf der Couch gemütlich, während Azazai sich die Zeit nimmt, Make-up und heiße Dessous aufzutragen. Währenddessen wirft Shona Raul einen Blick auf die Unterwäsche, die sie unter ihrem eigenen Kleid trägt, was ihm Unbehagen bereitet. Er hat keine Ahnung, dass die Mädchen im Voraus geplant haben, ihn für einen Dreier zu treffen, daher sind Shonas Comeons ein totaler Schock. Gerade als Raul sich darauf vorbereitet, Shonas Annäherungsversuchen nachzugeben, kommt Azazai aus dem Schlafzimmer. Raul ist sofort in die Defensive geraten und versucht, sich aus der Klemme herauszureden. Azazai kann nicht lange verrückt bleiben; Raul beginnt schnell zu begreifen, dass ihm eine lustige Nacht bevorsteht. Schon bald nehmen beide Mädchen von Raul, was sie wollen. Von Shonas innigen Küssen bis hin zu Azazais direktem Versuch, einen Handjob zu machen, die Mädchen sind alle auf ihre eigene Art eifrig. Schließlich machen es sich beide gemütlich, um ihren Schwanz und ihre Eier zu teilen, während sie abwechselnd saugen und streicheln. Azazai klettert auf die Couch und richtet sich so ein, dass Raul sie auslecken kann, während sie sich nach vorne beugt, um weiterhin seinen Schwanz mit Shona zu teilen. Shona gibt sich noch einen Moment Zeit, bevor sie sich rittlings auf Raul setzt und sinkt, bis sie vollständig aufgespießt ist. In dieser Position kann sie eine gute Zeit lang ihre Hüften schaukeln, während sie sich gleichzeitig nach vorne beugt, um Azazais Möse mit Raul zu teilen. Als Azazai für den D an der Reihe ist, bewegt sie ihre Hüften nach vorne, bis Shona ihr hilft, ihn in umgekehrter Cowgirl-Richtung zu besteigen. Ihr Ritt ist schön und schnell, mit viel Hüpfen und Shona, die ihren Kitzler reibt. Als Azazai vom D klettert, lässt sie Raul ihre Muschi sauber lecken, während Shona Rauls Schwanz von ihren vereinten Säften befreit. Auf ihrem Rücken öffnet Shona ihre Schenkel, um Raul wieder drinnen willkommen zu heißen. Währenddessen klettert Azazai auf Shonas Gesicht, damit ihre rothaarige Freundin sie ausfressen kann. Das Trio schaltet es wieder hoch, so dass Azazai in der Mitte ist und mit ihren Fingern Shonas Kitzler streichelt und Raul sie von hinten im Doggystyle bearbeitet. Raul hat die Ausdauer für eine letzte Position, was bedeutet, dass Shona auf ihrer Seite steht und Raul hinter ihr löffelt . Azazai tut alles, um Shona ein letztes Mal zum Stöhnen zu bringen, bevor Raul auftaucht. Einen Moment später zieht Raul ihn heraus, um Shonas beschnittene Möse vollzuspritzen. Azazai beugt sich vor und leckt ihr salziges Leckerli auf, damit sie es mit ihrer Freundin teilen kann, um an ihren ersten Dreier zu erinnern, aber wahrscheinlich nicht an ihren letzten.
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