Es gibt nichts Sinnlicheres als zwei Mädchen auf einmal, besonders wenn diese beiden Mädchen mit ihren Dessous in Weihnachtsstimmung kommen. Andi Rose und Vanna Bardot sind total begeistert von der Valentinsstimmung, als sie mit Jay Romero im Bett einen heißen Dreier machen. Die Mädchen beginnen ihre Party, indem sie zu Jays Gunsten und zu ihrem eigenen Vergnügen rummachen. Sexy Küsse verwandeln sich in heftiges Streicheln und ein bisschen Knirschen, während Jay zusieht und immer härter und geiler wird. Als die Mädchen ins Bett kommen, um Jays Ständer aus seinem Slip zu ziehen, kann er es kaum erwarten. Vanna und Andi nutzen den Vorteil schnell aus und bringen ihn von einem Mund zum anderen, während sie ihn bei einem Doppelblowjob teilen. Andi kommt zuerst in den Genuss von Jays Leckerbissen, indem sie sich auf das Bett legt und ihre Beine spreizt, damit Jay in sie eindringen kann . Ihr Stöhnen purer Freude wird bald von Vanna gedämpft, die auf Andis Gesicht klettert und sich darauf sinken lässt, bis ihre Muschi die perfekte Höhe hat, damit Andi anfangen kann, sie auszulecken. Als Vanna absteigt und sich darauf konzentriert, Andis Klitoris zu reiben, während Jay sie weiter fickt, gibt es nichts, was die Kraft von Andis erstem großen O aufhalten kann. Vanna ist die nächste in der Reihe, die es mit Jay aufnimmt. Er bringt sie auf Hände und Knie, wo Andi mit gespreizten Schenkeln darauf wartet, dass Vanna sie auffrisst. Jay leckt Vanna vom Kitzler bis zum Anus und bereitet sie auf seinen Ständer vor. Als er schließlich in die Muschi schlüpft, um ihn im Doggystyle zu ficken, ist Vanna so heiß darauf, es mit ihm aufzunehmen. Als Andi wieder an der Reihe ist, will sie die Kontrolle haben. Immer zuvorkommend rollt sich Jay auf den Rücken und lässt sich von Andi im umgekehrten Cowgirl-Stil besteigen. Soon And hüpft fröhlich auf dem D herum, während Vanna die Titten ihrer Freundin umfasst und die harten Spitzen ihrer Brustwarzen reibt. Die Mädchen küssen sich, dann legt sich Vanna auf den Rücken, Andi reitet auf ihrer Zunge und Jay löffelt hinter ihr her, um es ihr richtig zu geben. Die Mädchen sind beide auf der Suche nach einem weiteren Toben, während sie mit Vanna auf ihrem Bauch einen doppelten Muschistapel bilden und Andi kniet über ihr. Jay hüpft zwischen diesen beiden gierigen Ficklöchern hin und her und lässt seine beiden Freundinnen zufrieden zurück, während er sich auf seine eigene Ziellinie zuarbeitet. Er zieht ihn heraus und bedeckt seine beiden Engel mit seinem Sperma, so dass sein Sperma von Andis Arsch hinunter zu Vannas Arsch tropft.
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