Robby Echo und seine neue Stiefmutter Kate Dee lernen sich gerade kennen. Bei einem Eis fängt Kate an, Robby Fragen über sich selbst zu stellen. Jede von Robbys Antworten ist schmeichelhaft für Kate, die es wirklich mag. Als Kate Robby nach seinem Lieblingsoutfit fragt, in dem er sie gesehen hat, geht er über die Grenzen hinaus und sagt, dass er letzte Woche ins Badezimmer gegangen sei und sie in einem Handtuch gesehen habe. Das veranlasst Kate, Robby nach seiner Lieblingsfantasie zu fragen, die darin besteht, von einer heißen MILF gefickt zu werden, die ihn zudeckt. Nachdem Kate nun bestätigt hat, dass Robby mit ihr flirtet, dreht Robby den Spieß um und beginnt, ihr Fragen zu stellen. Sie erzählt Robby, dass ihre Lieblingsfantasie darin besteht, dass er zusieht, wie sie gefickt wird, nicht von seinem Vater, sondern von einem Fremden. Das ist nicht wirklich Robbys Sache, also erzählt Kate ihm, dass ihre zweitliebste Fantasie darin besteht, dass er sie direkt fickt. Als Robby zögert, tropft Kate versehentlich etwas Eis auf ihre großen Brüste. Sie wühlt mit den Fingern durch die süße Sahne und leckt sie auf, bevor sie Robby sich selbst überlässt. Von da an gibt es ernsthafte sexuelle Spannungen zwischen Stiefmutter und Stiefsohn. Jedes Mal, wenn sie zusammenkommen, trägt Kate etwas verdammt Heißes, das ihr Dekolleté zur Geltung bringt. Die Dinge spitzt sich immer weiter zu, bis Robby versucht, sie damit zur Rede zu stellen. Anstatt das Gespräch ernst zu nehmen, bietet Kate Robby an, ihre Titten zu zeigen. Sie holt sie heraus und legt Robbys Hände darauf, dann bietet sie ihm an, ihn zu ficken und ins Bett zu legen. Sie stößt Robby nach hinten, klettert auf ihn und hält ihr Versprechen. Sie beginnt mit einem Blowjob, der beweist, dass sie mit ihrem Mund einzigartig ist. Sobald sie damit fertig ist, Robbys Schwanz zu lutschen und mit ihren großen Naturmännchen zu necken, klettert Kate an Bord, um ihren Stiefsohn im umgekehrten Cowgirl-Stil zu reiten. Kat geht auf Hände und Knie und quietscht vor Freude, als Robby von hinten in sie eindringt und es ihr im Doggystyle gibt. Kate ist bereits ausgestiegen, aber es gibt immer noch Platz für weitere Orgasmen, wenn sie sich auf den Rücken rollt und sich weit öffnet, damit Robby zwischen ihren Schenkeln knien und sie noch einmal in die Vergnügungsstadt mitnehmen kann. Als Robby kurz vor dem Knallen steht, lehnt sich Kate zurück und drängt ihn, diese Brüste mit seiner großen Ladung zu bedecken, damit sie alles in ihre Brüste reiben kann, bevor sie Robby wie versprochen ins Bett steckt.
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