Darcy Dark will Morgensex von ihrem Freund Martin Spell, aber er schläft noch. Das ist okay. Sie zieht ihre Kleider aus und stolziert nackt zum Bett. Als Darcy mit Martin ins Bett kriecht, wacht er vor Freude über ihre Küsse auf. Auf ihrem Freund sitzend hält Darcy ihre Knutschparty am Laufen, während ihre Nacktheit deutlich macht, was sie will. Sie setzt sich auf und zieht Martin mit sich hoch, so dass sein Gesicht genau auf Tittenlutschhöhe ist. Er nutzt seinen Mund gut aus, und das ist genau das, was Darcy gehofft hatte. Da das Vorspiel angesagt ist, legt Darcy Martin schließlich zurück und macht sich an die Arbeit, indem sie sich an seinem Körper entlang küsst. Als sie Martins Schwanz erreicht, legt Darcy ihre Hand um die Wurzel und beugt sich vor, um den Kopf zu lecken. Darcy lutscht Martin wie einen Lutscher und reibt sogar ihre eigenen weichen Brüste mit dem samtenen Stahl des Schwanzes ihres Freundes. Als Gegenleistung für den netten BJ nimmt Martin Darcy auf den Rücken, damit er sich an ihrer hübschen nackten Muschi laben kann, bevor er sie hineinsteckt und tief hineinstößt. Darcy genießt ein bisschen Sex mit dem Löffel, aber sie möchte das Sagen haben. Martin lässt es zu, rollt sich auf den Rücken und hilft seiner Freundin, nach oben zu klettern. Sie lässt sich im umgekehrten Cowgirl-Stil auf Martins Fickstock sinken und macht einen enthusiastischen Ritt. Darcy lässt sich auf die Seite sinken, um noch eine Runde zu löffeln, und heult über die Art und Weise, wie Martin sie misshandelt. Sie liegt auf dem Bauch und wird von Martin von hinten geschlagen, dann dreht sie sich um und lässt sich von Martin weiter an den Abgrund bringen. Darcy klettert wieder auf Martins Schwanz und reitet ihn im Cowgirl-Stil, bis sie endlich satt ist. Sie beendet ihr Liebesspiel auf ihrem Bauch und leckt noch einmal fröhlich Martins Schwanz, bis er ihr eine Gesichtsbehandlung und einen Schluck Sperma zum Genießen gibt.
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