Was würde passieren, wenn drei Familien jeweils ein Mitglied beisteuern würden, um eine neue Familie zu gründen? In dieser Folge von Family Swap hat Haley Spades einen bösen Traum, also steht sie im Schlafanzug auf und schläft mit ihren Tauschertern Eve Marlowe und Charles Dera. Haley kämpft gegen Charles und fängt gerade an, es sich bequem zu machen, als Eve aufwacht und Haley rauswirft. Haley versucht, sich zurück ins Schlafzimmer zu schleichen und einen Blick auf den Schwanz ihres Tauschvaters zu werfen, aber als sie die Decke hochzieht, sieht sie, dass Eves Schamhaare blau sind. Als Eve Haley anruft, weil sie wieder im Raum sei, drückt Haley ihre Überraschung aus. Das macht Eve fast sofort weicher. Eve zieht Haley ins Bett und lässt ihre Tauschtochter ihre Neugier ausdrücken, indem sie die blauen Schamhaare berührt. Eve schlägt weiter vor, dass Haley vielleicht auch gerne den Schwanz ihres Tauschvaters berühren würde. Natürlich will Haley. Sie streckt ihre Hand aus, um Charles‘ Schwanz zu berühren, der bereits schön hart ist. Von da an ist es für Eve nicht mehr weit, Haley ihre großen Titten zum Saugen und Erkunden anzubieten. Diese Tauschfamilie ist jetzt nicht mehr aufzuhalten, vor allem nicht, wenn Eve und Haley sich dazu entschließen, Charles‘ Schwanz bei einem Blowjob zu teilen, der nur noch mehr Appetit auf etwas Harteres weckt. Eve lässt Haley auf die Knie und hilft ihr aus ihrem Schlafanzug. Dann stellt sie sicher, dass Haleys Fotze schön nass ist, bevor sie Haley dazu bringt, sich rittlings auf Charles' Schwanz zu setzen und sich in umgekehrter Cowgirl-Richtung niederzulassen. Indem sie Haleys Kitzler reibt und Haleys Brustwarzen berührt, tut Eve alles, was sie kann, um Haleys Vergnügen zu steigern. Die Mädchen tauschen die Plätze, damit Eve mitfahren kann, während Haley alles, was sie bisher gelernt hat, in die Tat umsetzt. Dann geht Eve auf Hände und Knie, um Haley eine richtige Pussy-Feast-Technik vorzuführen, während Charles Eve von hinten fickt. Haley darf eine weitere Runde mit ihrem Tauschvater genießen, während Eve ihren Kopf in ihrem Schoß bettet und Charles zwischen ihren Schenkeln kniet, um sie zu bumsen. Charles belohnt Haley sogar mit einem großen Creampie, der über ihren nackten Penis tropft und sie satt und mit Sperma gefüllt zurücklässt.
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