Natasha Nice ist eine Nachhilfelehrerin, die ihren Schülern gerne mehr als nur Schulaufgaben beibringt; Sie gibt auch Unterricht über Vögel und Bienen. Sie hat einen brandneuen Glasdildo, aber bevor Natasha ihr Spielzeug testen kann, betritt Mona Azar ihr Haus. Die Mädchen umarmen sich, aber Natasha fragt Mona, warum sie zu früh zu ihrem Treffen kommt. Mona erzählt Natasha, dass sie Nachhilfe geben sollte, aber ihre Schülerin hat sie verlassen. Natasha kennt die Studentin, von der ihre Freundin spricht. Sie sind sich einig, dass es schade ist, denn Mona wollte ihm eine sehr explizite Lektion erteilen. Natasha gibt Mona ihr großes Schwanzspielzeug und erinnert sich mit Mona daran, wie viel Spaß es gemacht hat, ihn mit seinem großen Schwanz zu verdoppeln. Je mehr sich die Mädchen an ihre Sexkapaden mit ihren Schülern erinnern, desto geiler werden sie beide. Während Natasha einen besonders spannenden Teil darüber erzählt, wie sie vergessen hat, einen BH zu tragen, obwohl sie wusste, dass eine ihrer Schülerinnen im Unterricht sein würde, kann Mona nicht anders, als ihre Muschi unter ihrem Minirock zu reiben. Die Mädchen beschließen schließlich, ihr Vergnügen gegenseitig in die Hand zu nehmen. Natasha drückt Mona mit einem Kuss auf die Couch und schiebt den Minirock ihrer Freundin hoch. Natasha schiebt Monas Tanga zur Seite und enthüllt Monas haarige Möse. Als nächstes werden Monas Brüste von ihrem Hemd befreit, was für Natasha eine wahre Delikatesse zum langen und kräftigen Saugen darstellt. Schließlich lässt sie sich zwischen Monas Schenkeln nieder, um sich einem lustvollen Muschifest hinzugeben. Bald wird es zu einem intensiven Muschifingern, das Mona zum Keuchen und Jaulen bringt. Mona ist bestrebt, ihr Bestes zu geben. Sie schiebt Natasha zurück auf die Couch und versucht es, während sie sich zwischen Natashas Schenkeln niederlässt. Mona leckt und knabbert an diesen fleischigen Falten und bringt Natasha dazu, tief seufzend und voller Leidenschaft zu atmen. Da Natashas Spielzeug einfach nur da sitzt und absolut fickbar aussieht, machen die Damen guten Gebrauch davon. Mona genießt das Gefühl, zuerst gefickt zu werden, während sie auf Hände und Knie geht. Natasha gibt es ihrer Freundin im Doggystyle mit dem Dildo, hart und schnell, bis Monas Hüften ruckeln. Als Mona an der Reihe ist, Natashas Fotze mit einem Dildo vollzustopfen, tut sie das mit ihrer Freundin auf dem Rücken, mit weit gespreizten Schenkeln und mit den Händen, die ihre riesigen Krüge kneten. Zumindest vorerst gesättigt kuscheln sich die Mädchen eng aneinander auf die Couch. Ihre Hände arbeiten weiter daran, während sie von ihren Orgasmushöhen herunterkommen, und machen süße Liebkosungen und sanfte Berührungen, die das Vergnügen am Fließen halten.
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