Josephine Jackson macht sich für ihr regelmäßiges Training mit Angel Wicky warm. Angel kommt pünktlich und begrüßt Josephine mit einer Umarmung und einem Wackeln, während sie sich in Position bringt. Josephine leitet das Aufwärmen, während sie Angel durch eine Reihe von Dehnübungen führt, um beide schön geschmeidig zu machen. Während sie sich dehnen, können die Mädchen nicht anders, als sich gegenseitig die großen Titten zu begutachten. Als Josephine sich bei ihren Kniebeugen umdreht, sodass Angels Gesicht genau auf Arschhöhe ist, kann Josephine nicht anders, als einen Vorwand zu finden, sie zu berühren. Sie sagt Josephine, dass sie Hilfe bei ihrer Figur braucht, und passt dann ihren Körper von hinten an Josephines an. Einen Moment später gibt Angel heimlich einen Kuss. Josephine weiß nicht so recht, wie sie damit umgehen soll, also schnappt sie sich ein Springseil und versucht, das Training wieder in Gang zu bringen. Die Mädchen hüpfen davon, aber Angel hat Probleme damit, dass ihr BH ihre großen Titten einschränkt. Als Josephine das Material ein zweites Mal repariert, wirft Angel alle Vorsicht in den Wind und küsst sich viel heißer. Augenblicke später haben die Mädchen ihre Oberteile ausgezogen, damit sie gemeinsam großen lesbischen Spaß haben können. Gemeinsames Duschen verleiht einer Post-Workout-Routine ein völlig neues Maß an Sinnlichkeit. Die Mädchen streichen sich gegenseitig mit ihren Händen über die nasse Haut und stellen dann das Wasser ab, um richtig Spaß zu haben. Angel drückt Josephine gegen die Wand, küsst sie schön und innig und arbeitet sich dann tiefer, um noch einmal Josephines pralle Brüste zu probieren. Angel sinkt noch tiefer und macht sich an die Arbeit, indem er Josephines süße Möse leckt. Die Mädchen wechseln den Ton, wobei Josephine Angel drängt, ein Bein hochzulegen und sich für einige orale Dienste zu öffnen. Josephine hält sich an der Dusche fest, um das Gleichgewicht zu halten, während Angel auf die Knie sinkt und sich an die Arbeit macht. Ihre Zunge macht Überstunden, während sie Josephine bei jedem kleinen Lecken die Luft mit ihren Hüften stoßen lässt. Angel schnappt sich ein Handtuch, um sich zu trösten, und legt sich auf den Boden. Sie zieht Josephine auf sich, so dass Josephines Muschi leicht geleckt werden kann. Dadurch kann sie mit ihrer cleveren, steifen Zunge jeden Zentimeter von Angels Falten erkunden. Die Mädchen tauschen die Plätze, wobei Josephine unten und Angel über ihr sitzt, bevor Angel sich nach vorne beugt, um die lesbische 69 zu vollenden. Noch nicht ganz gesättigt, setzen sich die Mädchen auf und drücken ihre Muschis zusammen. Sie schaukeln in einer reibenden Bewegung hin und her und streicheln ihre Klitoris, bis sie beide vor Orgasmusfreude quieken. Sie sonnen sich im Abendrot und erholen sich von der Hektik nach der Arbeit und dem Geschlechtsverkehr.
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