Natasha Nice nutzt eine Dating-Website, um jemanden zu finden, der sie richtig ficken kann. Sie ist einfach so durstig, aber sie hat immer noch Ansprüche. Während sie über ihre Geilheit klagt, klopft es an der Tür und verrät Natasha, dass der beste Freund ihres Sohnes, Charlie, zum Nachhilfeunterricht angekommen ist. Sie setzen sich an den Tisch, wo Charlie zugibt, dass er im Unterricht Schwierigkeiten hat, weil er ständig von dem Mädchen neben ihm abgelenkt wird. Es sind ihre Brüste: Er kann seine Titten einfach nicht aus den Augen lassen. Als Natasha Charlies Entschuldigung hört, schlägt sie ihm vor, vor dem Unterricht zu masturbieren. Charlie gesteht, dass er nicht masturbiert, weil ihm immer gesagt wurde, dass es schlecht sei. Sie bietet ihm an, ihm dabei zu helfen, zu lernen, was zu tun ist, damit er etwas Spannung abbauen kann. Natasha beugt sich vor und schüttelt die großen Krüge. Charlie kann nicht aufhören, ihnen beim Wackeln zuzusehen. Indem sie sie herausholt, führt Natasha Charlie verbal dabei, seinen Ständer zu streicheln. Natasha schlägt vor, dass sie ins Wohnzimmer ziehen, damit sie dort auf einem Stuhl sitzen und eine tolle Show abliefern kann. Sie zeigt ihre Füße, ihre Brustwarzen und ihre triefende haarige Muschi. Schließlich nimmt sie diese Füße und fängt an, Charlie damit zu streicheln. Natasha lehnt sich im Stuhl zurück und masturbiert ihre gierige Möse, während sie Charlie alles beschreibt, was sie mag. Dann geht sie auf die Knie und schnappt sich seinen Schwanz, um ihn in einem geilen Blowjob zu verschlingen. Natasha ist unersättlich für den D, lutscht mit immer größerer Begeisterung an den Eiern und nimmt sie tief in die Kehle. Schließlich nimmt sie Charlie auf den Rücken, damit sie ihn reiten kann! Indem er Charlie im Cowgirl- und dann umgekehrten Cowgirl-Stil fickt, kann er spüren, wie die Muschi einer Frau sein kann. Er nutzt diese Lektionen, um sie der Mama seines besten Freundes im Doggystyle zu geben. Natasha steht auf und nimmt es ein letztes Mal von hinten. Als sie endlich genug hat, geht Natasha auf die Knie und schiebt ihre Brüste zusammen, um einen Landeplatz für Charlies Sperma zu schaffen.
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