Stacy Cruz und Sofia Lee sind alle schick gekleidet und bereit zum Spielen. Sie wissen, dass Angelo Godshack irgendwann zu ihnen stoßen wird, aber warum sollten sie warten, bis ihre Party beginnt? Die Mädchen kommen dicht aneinander und reiben ihre Hände und Körper aneinander, während sie sich langsam aus ihren Kleidern herausarbeiten. Während sie ihre passenden BHs enthüllen, lecken sich die Mädchen abwechselnd gegenseitig die Brustwarzen durch den transparenten Stoff, bevor sie diese schönen Krüge berühren und wackeln. Das Ausziehen geht weiter, während die Mädchen ins Schlafzimmer ziehen. Sofia ist zunächst ohne BH, aber Stacy ist nicht weit dahinter. Die Mädchen sind gerade dabei, sich an ihr Tittenspiel zu gewöhnen, als Angelo den Raum betritt. Er nimmt sich einen Moment Zeit, um den Anblick zu genießen, der sich ihm bietet, und geht dann zum Bett, wo die Mädchen ihn mit offenen Armen empfangen. Gemeinsam gelingt es Sofia und Stacy, Angelos Hemd zu öffnen und ihm die Hose auszuziehen. Ihre Hände wandern direkt zu seinem Schwanz, streicheln und liebkosen, während sie weiter zusammenarbeiten. Stacy schiebt Angelo rückwärts auf das Bett und macht einen Blowjob, während Sofia höher auf Angelos Körper klettert, damit er ihre großen Brüste mit dem Motorboot fahren kann. Schließlich tauschen die Mädchen ihre Plätze, damit Angelo sich an Stacys Brüsten erfreuen kann, während Sofia einen heißen Tittenfick abliefert. Als die Mädchen schließlich dazu übergehen, ihre Fotzen zu befriedigen, übernimmt Sofia die erste Runde mit Angelos Schwanz. Sie steigt als Cowgirl rückwärts an Bord und beginnt davonzuhüpfen. Stacy schwingt ihre Schenkel über Angelos Gesicht und platziert ihre Muschi genau in der perfekten Höhe, damit Angelo mit seiner Zunge die glitschige Fotze lecken kann. Die Mädchen tauschen die Plätze, damit Sofia auf Angelos Zunge reiten kann, während Stacy ihn auf einen Cowgirl-Ritt in ihr mitnimmt enge Fotze. Die Mädchen stehen einander gegenüber, was es für sie einfach macht, Küsse auszutauschen, während sie Angelo genießen. Wenn sie vom Schwanz herunterklettern, kann sich Stacy auf Sofia platzieren, um einen doppelten Doggy-Muschi-Stapel zu schaffen, den Angelo bumsen kann. Sofia findet sich als nächstes auf ihrem Rücken wieder. Ihre Schenkel sind weit gespreizt, um Angelo zwischen sich aufzunehmen, während er wieder in ihr saftiges Fickloch eindringt. Währenddessen setzt sich Sofia auf Sofias Gesicht, sodass Sofia ihre Zunge in den zarten Penis ihrer Freundin stecken kann. Stacy beugt sich nach vorne und macht Sofias Erlebnis noch besser, während sie in einem 69er-Schritt an der Klitoris ihrer Freundin leckt, was mit der zusätzlichen Freude von Angelos anhaltenden Stößen einhergeht. In einem letzten Wechsel setzen die Mädchen Stacy auf Händen und Knien in die Mitte. Angelo macht sich wieder an die Arbeit in Stacys saftiger Muschi. Sofia bekommt ein letztes Mal Muschilecken, während Stacy ihre Zunge in den beschnittenen Muff ihres Geliebten steckt. Die Mädchen haben gerade noch Zeit für Stacy, an Sofias Körper hochzukrabbeln, bevor Angelo seine Ladung auf Sofias riesige natürliche Penisse spritzt, damit alle seine Freundinnen eine Kostprobe davon bekommen können.
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