Aubree Valentine und Andi Rose führen seit einiger Zeit eine gemeinsame Beziehung und leben nicht nur zusammen. Ihre andere Freundin, Ashley, hat ihnen erzählt, wie niedergeschlagen ihre Mutter über ihre kürzliche Trennung ist. Aubree und Andi haben beschlossen, Lexi aufzumuntern, indem sie sie verführen und ihr zeigen, dass sie immer noch begehrt ist. Die Mädchen kommen bei Ashley an und lassen sich hinein, als sie wissen, dass ihre Freundin nicht zu Hause ist. Lexi ist eine liebenswürdige Gastgeberin und lädt sie zum Warten ein. Sie führen Smalltalk, was Andi zu dem Schluss bringt, dass Männer nicht wissen, wie man einem Mädchen die richtige Aufmerksamkeit schenkt. Die Mädchen machen richtig Spaß, bevor Aubree fragt, ob sie Lexi etwas zeigen können. Lexi stimmt zu, also winken sie ihr zu, sich ihnen anzuschließen. Die Mädchen sagen Lexi, dass sie ihr zeigen wollen, wie sehr sie sie schätzen. Lexi sagt nicht nein, nicht einmal als Andi und Aubree sie streicheln und ihre großen Brüste zum Lecken und Saugen herausholen. Das erste Ziel ist es, Lexi aus ihren Kleidern zu helfen, und das zweite ist es, ihr aus ihren Kleidern herauszukommen. Aubree streichelt Lexis Arsch, während Andi sich auszieht. Dann machen Andi und Lexi rum, als Aubree auf die Knie geht und beginnt, Lexis Kitzler zu lecken. Lexi zeigt den Mädchen etwas Wertschätzung, als sie Andi hilft, auf der Armlehne der Couch Platz zu nehmen. Lexi kniet auf der Couch und taucht mit dem Gesicht voran in Andis glitschige Möse. Auch Aubree kniet hinter Lexi, um ihr Muschifest fortzusetzen. Aubree und Andi stellen Lexi wieder in die Mitte und steigern sie weiter in einen noch heißeren sexuellen Rausch. Ihre Küsse und Liebkosungen wirken magisch und schon bald ist Lexi feuchter als je zuvor. Endlich ist Andi an der Reihe, diese MILF-Säfte zu genießen und Lexis Fotze mit Aubree zu teilen, während sie ihre Mutter mit ihren Zungen und Fingern zum Stöhnen bringen. Als Lexi und Andi beschließen, dass Aubree an der Reihe ist, sich etwas zu gönnen, legt sich Andi auf die Couch. Aubree kniet über Andis Mund, damit ihre Freundin sie essen kann. Währenddessen drückt sich Lexi mit Andi Muschi an Muschi und wiegt ihre Hüften für ein bisschen lesbisches Tribbing. Das Trio ist fast gesättigt, aber nicht bevor sie ihren Nachmittag mit gegenseitiger Masturbation ausklingen lassen. Als sie alle von ihrem sexy Höhepunkt herunterkommen, verrät Andi, dass der Grund, warum Ashley mit ihnen rumhängt, einzig und allein der Sex ist.
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