Ivi Rein und ihre Freundin Lily Charmelle veranstalten eine Modenschau nur für Mädchen. Lily folgt Ivis Anweisungen, um verschiedene Kleidungsstücke anzuprobieren, ohne sich Sorgen zu machen, dass sie Ivi ihren straffen kleinen Körper zur Schau stellt. Ivis Stiefbruder Raul Costa erfährt zufällig diese heiße kleine Show, da die Mädchen die Tür offen gelassen haben. Er macht ein paar Fotos, bevor die Mädchen Hand in Hand den Raum verlassen. Ivi stellt Raul Lily vor, denkt sich aber nichts weiter dabei. Später sitzen alle drei auf der Couch, als Ivi Raul um etwas Wasser bittet. Er wird nicht gehen, bis Lily auch etwas trinken möchte. Während Raul weg ist, schauen die Mädchen auf sein Handy und sehen, dass er ein paar Fotos von ihnen gemacht hat. Sie konfrontieren ihn damit, aber schließlich verteidigt Lily Raul und fordert Ivi auf, ihn in Ruhe zu lassen. Ivi kommt zurück und erzählt Raul, dass er offensichtlich noch Jungfrau ist und Unterricht braucht. Ivi führt ihn dicht an Lily heran und weist sie aggressiv an, Raul das Küssen beizubringen. Dann ist sie selbst an der Reihe. Als die Dinge weiter eskalieren und Lily ihren Steifen herausholt, um ihn zu streicheln und zu lutschen, erkennt Ivi, dass ihr Stiefbruder einen wirklich schönen Schwanz hat und dass sie es auch genießen möchte, ihn zu blasen. Nach einem Doppel-BJ mit viel Eierlutschen ist es für sie nur natürlich Mädchen wollen beide mehr von Raul. Seit Lily mit diesem Dreier angefangen hat, bekommt sie mit ein wenig Unterstützung von Ivi den ersten Steifie-Ritt. Lily stöhnt, wenn sie es im Cowgirl-Stil versucht, und als die Mädels tauschen, übernimmt Ivi das Kommando und hüpft im umgekehrten Cowgirl-Stil davon. Ivi fällt auf ihre Seite, während Raul sie weiter mit D vollpumpt, und ist in der Lage, ihre Freundin aufzufressen. Dann wartet Ivi darauf, dass Lily mit Raul zwischen ihren Schenkeln auf ihren Rücken steigt, bevor sie auf die Spitze klettert, um auf Lilis Zunge zu reiten. Die Mädchen tauschen ein letztes Mal, wobei Ivi es im Doggystyle nimmt, während sie Lilys Fotze leckt. Am Ende überreichen die Mädchen Raul einen Handjob, der ihm beim Aussteigen hilft, sodass sie sich eine Gesichtsbehandlung gönnen und einen Kuss teilen können.
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