Brandi Love hat die Tochter ihrer besten Freundin, Lily Larimar, bei sich. Lily steht auf Brandis Stiefsohn Tyler Cruise. Die drei sitzen in der Küche und genießen gemeinsam Kaffee, als Lily beginnt, Tyler Andeutungen darüber zu machen, wie sehr sie Sahne in ihrem Kaffee liebt. Brandi zieht Lily beiseite und sagt ihr, sie solle damit aufhören. Dann geht Brandi duschen und lässt Lily und Tyler allein. Lily geht ebenfalls duschen, sagt Jay aber, dass sie vielleicht, wenn sie zurückkommt, noch eine Tasse Kaffee trinken wird, diese mit Sahne. Tyler kann nicht anders; Er zieht seinen Schwanz heraus und beginnt zu wichsen. Er hat gerade die Kanne Kaffee ausgetrunken, als Brandi zurückkommt und sich eine weitere Tasse einschenkt. Sie weiß sofort, was Tyler getan hat. Sie gibt Tyler wegen seiner Eskapaden Hausarrest und geht dann in den Laden. Lily nutzt diese Gelegenheit, um zu Tyler in sein Schlafzimmer zu gehen und ihn erzählen zu lassen, was er getan hat. Besser noch, Lily möchte, dass Tyler es ihr zeigt. Sie zieht ihm die Hose herunter, damit er vor ihr masturbieren kann. Nachdem sie einen Moment lang ihre eigene Klitoris befummelt hat, während sie Tyler dabei zugesehen hat, wie er sich einen Handjob gibt, geht Lily auf die Knie, um zu saugen, damit sie etwas von der Sahne für sich selbst bekommen kann. Sie ist mitten im BJ, als Brandi hereinkommt. Mit einem Seufzer sagt Brandi zu Lily, dass sie Tyler ficken kann, aber die Sahne nicht bekommen kann, weil sie keine Babys großziehen will. Sie hilft Lily, ins Bett zu klettern und wiegt die Tochter ihrer besten Freundin, während Lily ihre Unterwäsche auszieht und ihre Schenkel für Tyler spreizt. Brandi geht sogar hinein, um Lilys kleine Brustwarzen kräftig zu kneifen. Sobald sie einen guten Blick auf den Schwanz ihres Stiefsohns geworfen hat, will Brandi etwas davon für sich haben. Sie geht auf die Knie, damit Tyler sie im Doggystyle aufnimmt, während sie Lily auswärts frisst. Dann hilft Brandi Lily, für einen umgekehrten Cowgirl-Ritt auf Tylers Fickstock zu rutschen. Als Brandi übernimmt, um Tyler als Cowgirl zu reiten, pflanzt Lily ihre Muschi auf Tylers Gesicht, damit er sie sauber lecken kann. Wenn sowohl Brandi als auch Lily gesättigt sind, lutschen sie gemeinsam Tylers Schwanz, bis er Lily einen Schluck Sperma gibt. Die Mädchen küssen sich, um ihre Leckerei zu teilen, und vereinbaren dann ein weiteres Rendezvous für morgen.
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