Lilly Bell wohnt bei ihrer Freundin Jessie Saint, aber es gibt ernsthafte Spannungen zwischen den Mädchen. Jessie möchte ein Bad nehmen, aber kaum hat sie ihren Bademantel geöffnet, taucht Lilly auf und streitet sich, dass sie ein Bad nehmen möchte. Da Lilly zu Gast ist, behauptet sie, dass Jessies Mutter gesagt hat, sie könne zuerst gehen. Nach einem ziemlichen Catfight liegen die Mädchen nackt zusammen in der Wanne und jede von ihnen behauptet, sie würde sich nicht bewegen. Als sie anfangen, sich gegenseitig zu beleidigen, behauptet Lilly, dass Jessies großer Arsch zu viel Platz einnimmt, und Jessie erwidert, dass Lillys große Brüste zu viel Platz einnehmen. Lilly sagt, dass Jessies Stiefbruder Joshua Lewis ihre großen Brüste mag und dass sie Joshua ficken wird, nur um Jessie zu verärgern. Jessie versucht, cool zu spielen, aber Lilly ist noch nicht fertig. Sie erzählt Jessie, dass sie ihr Tagebuch gefunden hat und nun alles über ihren Familienzuchtfetisch weiß. Als Lilly es bestreitet, verlässt Lilly die Wanne und sagt, dass sie Joshua ficken wird. Jessie schafft es ein paar Sekunden, bevor sie aufsteht, um Lilly zu folgen.
Lilly kommt als Erste an Joshuas Tür an, stolz nackt. Verwirrt versucht Joshua zu fragen, was Lilly macht. Lilly verbringt nicht viel Zeit mit Reden, bevor sie ins Bett kriecht, Joshuas Jogginghose herunterzieht und seinen Schwanz in ihren Mund nimmt. Sie bläst Joshua fröhlich einen, als Jessie hereinkommt und wieder ihren Morgenmantel trägt. Ein Blick auf Lilly mit dem Schwanz ihres Stiefbruders im Mund reicht aus, um Jessie wieder in Wut zu versetzen. Jessie schiebt Lilly beiseite und übernimmt den BJ. Lilly wird Jessie nicht den ganzen Spaß überlassen. Widerwillig fangen die Mädchen an, zusammenzuarbeiten, um Joshua einen zu blasen, ihm einen Deep Throat zu verpassen und an seinen Eiern zu lutschen, bis er schön hart ist, was es unvermeidlich macht, dass sie ihn beide auch bumsen wollen. Lilly sitzt rittlings auf Joshuas Hüften und reitet die erste Kurve er im umgekehrten Cowgirl, während Jessie zusieht und schmollt. Lilly beim Reiten zuzusehen ist heiß, daher dauert es nicht lange, bis Jessie neben Lilly masturbiert. Schließlich besteht Jessie darauf, selbst eine Runde zu drehen, indem sie auf Joshuas Fickstock klettert, um ihn ihm als Cowgirl zu geben, während Lilly ihr den Hintern versohlt. Lilly masturbiert schließlich neben Jessie, mit ein wenig Hilfe von ihrer Freundin. Als nächstes geht Lilly auf die Knie, damit Joshua es ihr im Doggystyle geben kann, während Lilly ihr Stöhnen zwischen Jessies Schenkeln vergräbt. Lilly bringt Jessie mit einem Fingerknall zum Vorschein, während Joshua ihre Pussy-Party weiterführt. Die Mädchen tauschen die Plätze, wobei Jessie auf dem Rücken ihre Beine weit spreizt, damit Joshua es ihr geben kann. Lilly wiegt Jessies Schultern und knetet ihre Titten. Als Jessie anfängt, Joshua anzuflehen, für sie zu kommen, verbündet sich Lilly mit ihr, um Joshua zu drängen, einen Creampie direkt in die Muschi seiner Stiefschwester zu spritzen. Gefüllt mit der Wichse ihres Stiefbruders plaudern Jessie und Lilly darüber, wie Jessie endlich ihre Zuchtfantasie erfüllt hat.
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