Was könnte zu Weihnachten heißer sein, als zu erfahren, dass Ihre heiße Freundin auch auf die heiße Freundin Ihres Freundes steht? Mit dem Geschenk in der Hand machen sich Tyler Nixon und Alicia Williams auf den Weg zu Jay Romero und Eliza Ibarra, um selbst ein Geschenk entgegenzunehmen. Die Paare sind schon seit einiger Zeit befreundet, aber dieses Weihnachtstreffen wird etwas ganz Besonderes, denn zusätzlich zu all den anderen Geschenken, die ausgetauscht werden, haben Alicia und Eliza ein besonderes Geschenk für ihre Freunde. Nachdem sie die Männer am Weihnachtsbaum untergebracht haben , Eliza und Alicia verkünden, dass sie den Jungs noch ein letztes Geschenk von sich geben werden. Sie verlassen gemeinsam den Raum und lassen Jay und Tyler zurück, um darüber zu spekulieren, was ihre Freundinnen sich ausgedacht haben könnten. Schon bald sind die Mädchen in weihnachtlich abgestimmten Dessous wieder aufgetaucht. Um eventuelle Missverständnisse auszuräumen, küssen sich Eliza und Alicia gegenseitig in einen heißen Kuss, der keinen Zweifel daran lässt, dass dies nicht das erste Mal ist, dass sie zusammen sind. Die Jungs hätten gerne einfach zusehen können, wie ihre Freundinnen sich gegenseitig die Kehle lecken, aber Eliza und Alicia will so viel mehr als das. Eliza geht zu Tyler und Alicia geht zu Jay, wo sie auf der Couch sitzen. Die Mädchen klettern einander auf den Schoß ihrer Freunde und machen es sich gemütlich. Durch Küssen und Streicheln versetzen sie jeden Mann in einen sexuellen Wahnsinn, aus dem es kein Zurück mehr gibt, was den wunderbaren Austausch der kommenden Paare unvermeidlich macht. Sobald die Mädchen von ihren gegenseitigen Eroberungen überzeugt sind, bringen sie die Männer auf die Beine. Eliza zieht Tylers Schwanz heraus, während Alicia dasselbe für Jays macht. Sie reiben und streicheln sich, beugen sich vor und öffnen sich weit, um koordinierte Blowjobs zu beginnen. Die Jungs sind jetzt engagiert, was sie zu begeisterten Teilnehmern macht. Die Mädchen lutschen weiter, bis sie beide bereit sind für etwas Hardcoreres. Eliza geht auf der Couch auf Hände und Knie und lädt Tyler ein, in ihre schlüpfrige Möse zu gleiten. Währenddessen sitzt Jay auf der Couch, damit Alicia ihn im umgekehrten Cowgirl-Stil besteigen kann. In dieser Position beugt sich Eliza nach vorne, um Alicias Klitoris zu lecken und ihre harten Brustwarzen mit der Zunge zu berühren. Die Paare schalten es noch einmal ab: Eliza liegt auf dem Rücken und Alicia klettert auf ihr Gesicht, um auf ihrer heißen Zunge zu reiten. Diese Pseudo-69-Position lässt Tyler in Alicias gieriges Fickloch eindringen. Jay platziert sich zwischen Elizas Schenkeln und reicht es seiner Freundin, während er einen ihrer süßen Füße nach oben führt, damit er mit seiner Zunge über den zarten Fußbogen gleiten kann, um Eliza so richtig zum Stöhnen zu bringen. Als sich der Vierer wieder in Paare auflöst, reitet Eliza umgekehrt als Cowgirl auf Jays harten Schwanz. Alicia liegt auf dem Sofa und öffnet sich weit, um Tyler wieder drinnen willkommen zu heißen. Die Mädchen tauschen ein letztes Mal den Partner und legen sich mit den Köpfen nebeneinander auf die Couch, damit sie sich gegenseitig am Oberkörper streicheln können, während die Jungs sie ein letztes Mal nach Hause bringen. Tyler bringt Eliza zum Stöhnen, während Jay das Gleiche für Alicia tut. Wenn die Jungs sich nicht länger zurückhalten können, ziehen sie sich zurück und bespritzen das Mädchen, das sie ficken, damit, dass beide Damen mit Sperma bedeckt und ach so zufrieden sind. Während sie sich anschließend auf der Couch küssen, schlagen Alicia und Eliza vor, dass dies vielleicht ihre neue Weihnachtstradition sein könnte.
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