Ivi Rein hat sich für einen Abend voller Verführung in hauchdünne Dessous gekleidet. Aus Vertrauen lässt sie sich von ihrem Freund Nikki Nutz die Augen verbinden. Als Ivi nichts sehen kann, verlässt Nikki das Bett, um einen Überraschungsgast zu holen: Azazai. Azazai beugt sich vor und verschwendet keine Zeit damit, Ivis Teddy zur Seite zu ziehen, damit sie Ivis süße Säfte probieren kann. Nikki beobachtet die Mädchen einen Moment lang zusammen und gibt Ivi dann einen Kuss auf die Wange. Ivis Überraschung bei dieser zweiten Berührung führt dazu, dass sie die Augenbinde abreißt, aber als sie Azazai zwischen ihren Schenkeln sieht, kann sie ein entzücktes Lächeln nicht unterdrücken. Jetzt, wo der Auftritt vorbei ist, kann Nikki mit Ivi rummachen und seine Hände damit füllen ihre engen Brüste, während Azazai weiter leckt. Sie machen so weiter, bis Azazai sich löst und zu ihr kommt, um sich selbst ein paar Küsse zu geben. Das Knutschen der Mädchen gibt Nikki genau die Gelegenheit, die er braucht, um sich auszuziehen und auf dem Bett zu liegen. Sein Schwanz ist genau da, damit die Mädchen damit spielen können, während sie abwechselnd saugen, streicheln und lustvolle Küsse austauschen. Die Mädchen lassen sich vielleicht Zeit, aber Nikki ist geil und kann es kaum erwarten, loszulegen. Er drängt Ivi noch einmal auf ihren Rücken, während Azazai ihre Rolle zwischen Ivis Schenkeln wiederholt. Dieses Mal kniet sich Nikki hinter Azazai nieder und rutscht nach Hause, anstatt sich neben Ivi zusammenzurollen und süße Küsse zu bekommen. Nikki steckt ihre Eier tief in Azazais triefendes Fickloch und reibt dabei mit einer Hand ihr Kreuz, während er sie ihr reicht. Als nächstes kommt Ivi endlich in den Genuss von Nikkis Steifem, während sie auf dem Rücken bleibt. Azazai kriecht an Ivis Körper hoch und setzt sich auf ihren Bauch, während Nikki in Ivis Fotze eindringt. Azazais Position ermöglicht es ihr, Ivis Füße hochzuhalten und sie so weit zu öffnen, dass Nikki tun kann, was er will. Dadurch entsteht auch ein doppelter Muschistapel, an dem sich Nikki erfreuen kann, was bedeutet, dass er sich aus Ivis Muschi zurückziehen und nach Hause in Azazais einladende Nässe gleiten kann. Nikki ist an der Reihe und sieht entzückt zu, wie Ivi auf die Spitze klettert und es sich bequem macht für eine steife Fahrt. Ihr Tempo ist schnell und rasant. Mit Azazai hinter den Liebenden, der Nikkis Eier lutscht und Ivis Arsch mit der Zunge bearbeitet, ist Nikkis und Ivis Vergnügen absolut. Ivi steigt schließlich vom D ab und lässt sich auf Nikkis Gesicht nieder, damit er sich an ihrer gierigen Möse laben kann. Azazai beugt sich vor und arbeitet mit Ivi zusammen, um Nikki einen zu blasen. Sie lädt Azazai ein, an Bord zu kommen, und Ivi behandelt sie genauso liebevoll wie Azazai. Azazai beginnt ihren Ritt auf Nikkis Fickstock und geht dabei im umgekehrten Cowgirl-Stil vor. Schließlich, mit Ivis Ermutigung, unterstützt sie es, damit Nikki sie ausfressen kann, während Azazai weiter damit beginnt, Nikki einen zu blasen. Das Trio ist noch nicht fertig! Ivi geht auf die Knie, um ihre Muschi im Doggystyle zu hämmern, während Nikki ihre Arme zurückzieht, um sie genau an der richtigen Stelle zu halten. Ivi kann nicht aufhören, gegen diese sanfte Fessel zu ziehen, während sie sich vorbeugt, um Azazais wartende Fotze zu reiben und zu lecken. Azazai genießt Ivis Aufmerksamkeit für einen heißen Moment, bevor er Ivi dazu bringt, sich umzudrehen und sie zu besteigen, um eine lesbische 69 zu erzeugen. Immer noch auf den Knien Während seine Eier Azazais Stirn berühren, lässt sich Nikki die Gelegenheit nicht entgehen, Azazais Fotze noch einmal kräftig zu ficken, während die Mädchen mit Händen und Zungen die besten Vorzüge der anderen genießen. Als Nikki Azazai mit einem großen Creampie überschüttet, liegt Ivi mit weit geöffnetem Mund da, um den salzigen Leckerbissen aufzufangen, der heraustropft.
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