Evelyn Claire und Izzy Lush haben große Lust aufeinander. Während sie zusammen im Bett liegen und ihre Hände die Kurven der anderen erforschen, genießen die beiden Lesben ihr Vorspiel ungemein. Ihre Hände sind überall, streicheln einander an den Brüsten und gleiten tiefer, um auf den Muschis des anderen zu ruhen. Während sie mit dem Knutschen aufhören, gönnen sie sich gegenseitige Masturbation über ihren Tangas. Einer der bleibenden Aspekte der Beziehung der Mädchen ist, dass sie beide in beide Richtungen schwingen. Heute haben sie beschlossen, einen Mann einzuladen, der ihnen beim Aussteigen hilft. Sie genießen immer noch ein leichtes Vorspiel, als Will Pounder endlich eintrifft, um ihnen bei der Vervollständigung ihres Dreiers zu helfen. Er gesellt sich zu ihnen ins Bett und bekommt sofort zwei heiße, willige Frauen auf sich, die sich an ihren Dreierküssen erfreuen. Schließlich bringt Will die Mädchen dazu, sich so zu drehen, dass sich auf beiden Seiten eine befindet. Er schiebt ihre beiden Riemen zur Seite, so dass er mit einer Hand jeden ihrer Kitzler befummelt. In dieser Position können die Mädchen Wills Schwanz ausstrecken und betasten, was eine zu große Versuchung darstellt, als dass sie sie ignorieren könnten. Schließlich lösen sie sich von seinen Liebkosungen, um ihn für einen Doppel-BJ aus seinem Slip zu holen. Will ist nicht der Einzige, der heißen Oralsex genießen darf. Evelyn liegt auf dem Rücken, während Izzy und Will auf den Knien zwischen ihren Schenkeln sitzen und gemeinsam daran arbeiten, sie aufzufressen. Wenn ihre Muschi vor Erregung trieft, schiebt jeder ihrer Liebhaber einen Finger tief hinein. Will überlässt Evelyns unmittelbares Vergnügen schließlich Izzy, während er hinter Izzy auf die Knie geht und sich seine Eier tief in ihre üppige Möse schiebt. Schließlich steht Izzy auf und lässt Evelyn nach vorne rutschen. Immer noch auf dem Rücken, spreizt sie ihre Schenkel, sodass Will zwischen ihnen knien und in ihrem Samthandschuh nach Hause gleiten kann. Izzy kniet neben ihrer Freundin und ihrem Fickkumpel und tut alles, was sie kann, um ihr Vergnügen zu steigern. Als Will sich zurückzieht und sich erneut zwischen die Mädchen legt, nutzen sie die Gelegenheit, um seinen Schwanz von ihren Säften zu lecken, bevor sie ihr Hardcore-Vergnügen fortsetzen. Izzy findet sich als nächstes auf dem Rücken wieder, während Will die Eier tief in ihrem haarigen Muff vergräbt. Wie Izzy es gerade für sie getan hat, kniet Evelyn neben ihrer Freundin und nutzt ihre Hände und ihren Mund, um ihre gute Zeit noch besser zu machen. Als Will am Ende seiner Ausdauer angelangt ist und Izzy über Brust und Bauch spritzt, ist Evelyn da, um die Sauerei mit ihrer weichen Zunge aufzulecken. Will ist immer noch bereit für eine weitere Runde Ficken. Evelyn geht auf die Knie, um sich zu amüsieren, während Will sie im Doggystyle über den Rand treibt, während Evelyn Izzy ein letztes Mal verspeist. Will zieht Evelyns Samthandschuh aus und richtet seinen zweiten Spermaschuss auf Evelyns Arsch, damit sie genau wie Izzy an seinem Samen klebt.
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