Damon Dice hat Alex Coal und Andi Rose zu einer Lernsitzung zu sich nach Hause eingeladen. Damons Absichten sind klar, aber er weiß nicht, dass seine Schüler in ihn verknallt sind. Andi und Alex schmieden einen Plan, um Damon in die Hose zu schlüpfen, doch Damon ist nicht klüger. Andi beginnt damit, dass sie ihren Schal auszieht, was schmerzlich deutlich macht, dass sie keinen BH trägt. Alex folgt ihrem Beispiel und zieht ihren Pullover aus. Die Mädchen rufen Damon von dort zurück, wo er versucht, etwas zu erledigen. Sie behaupten, dass sie seine Hilfe brauchen, aber in Wirklichkeit brauchen sie, dass er nahe genug für eine süße Verführung kommt. Damon kommt zurück in die Küche und die Mädchen verlieren keine Zeit und machen sich auf ihn ein. Es ist leicht zu erkennen, dass er nett und hart zu seinen heißen Schülern ist. Andi und Alex schauen sich in die Augen und sinken dann fast wie im Tanz vor Damon auf die Knie. Sie nehmen sein unsicheres Nein nicht als Antwort, während sie ihm die Hose herunterziehen, um seinen Steifen für einen doppelten Blowjob zu befreien. Die Mädchen lassen sich Zeit, Damon einen zu blasen, was gleichzeitig beweist, dass sie offen für Gruppenarbeit sind war. Als sie ihn überreden, für einen Dreier ins Schlafzimmer zu ziehen, kann Damon nichts anderes tun, als zuzustimmen. Er sieht zu, wie sie weiter knutschen, während Andi sich mit ihrem Kopf an Alex' Brüste legt und ihre Schenkel spreizt, um ihn willkommen zu heißen. Alex ist an der Reihe, als Andi sie in eine lesbische 69 zieht. Die Mädchen spielen mit den Muschis der anderen, während Damon sich dazu bewegt eine Position hinter Alex. Von da an ist es einfach, sie von hinten in einen Doggystyle-Fick zu stoßen, während Andi an ihrer Klitoris leckt. Währenddessen kann sich Alex leicht nach vorne beugen, um weiter Andis Fotze zu reiben und ihre schönen Säfte zu probieren. Als Alex Andi auf das Bett setzt, zieht sie Andi, um auf ihrem Mund zu reiten. Während Alex ihr Muschi-Fest genießt, hebt Damon ihre Hüften, um wieder in ihre gierige Muschi einzudringen. Die Mädchen können ihr Stöhnen nicht unterdrücken, obwohl es für sie noch heißer wird, als Damon auf dem Rücken an der Reihe ist. Andi genießt ihren Steifheitsritt, während sie Rücken an Rücken mit Alex reitet, der auf Damons Zunge reitet. Endlich zufrieden machen sich die beiden Mädchen wieder an die Arbeit und ficken Damons Schwanz. Sie lecken und lutschen ihn gemeinsam und wechseln sich so schön ab. Damon belohnt sie mit einem Orgasmus, der ihnen beiden einen Schluck Sperma zum Teilen beschert. Die Mädchen genießen ihr Vergnügen, lächeln und sind zufrieden, dass sie die sexy Seite von Mr. Dice erleben durften.
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