Was würde passieren, wenn vier Familien jeweils ein Mitglied beisteuern würden, um eine neue Familie zu gründen? In dieser Folge von Family Swap schmücken Lulu Chu und ihr Tauschbruder Diego Perez den Weihnachtsbaum, während ihre Tauscheltern Aila Donovan und Damon Dice zuschauen. Aila und Damon können Lulu nicht davon abhalten, ihren Tauschbruder zu verspotten. Schließlich schnappt sich Lulu eine Zuckerstange und tut so, als wäre sie ein Schwanz, indem sie sie streichelt. Als Lulu immer schmutziger mit der Zuckerstange wird, reizt Aila sie, während Damon ihr sagt, sie solle sie herausschneiden, weil es dem armen Diego unangenehm sei. Später am Abend sitzt Diego unter dem Weihnachtsbaum und schlägt das Fleisch, als Lulu zurückkommt, um nachzusehen Lege die Geschenke unter den Baum. Diego versucht zu verbergen, was er vorhat, doch seine Tauschschwester erfährt es, sobald sie ihn entdeckt. Anstatt sich zu verärgern, ist Lulu voll dabei. Sie stolziert zu Diego hinüber und verspottet ihn, während sie seinen Steifen herauszieht, damit sie sich für ein Weihnachtshandy und einen Blowjob weit öffnen kann. Diego kapituliert leicht und beide Swapsibs kommen super in den Moment. Keiner von beiden weiß, dass Aila aus dem Schlafzimmer gekommen ist, um nachzusehen, was für eine Aufregung es gibt. Als Aila sieht, was Lulu und Diego machen, findet sie es höllisch heiß. Schließlich reicht es Aila nicht mehr, ihre eigenen Titten zu berühren und ihre eigene Muschi zu umfassen. Sie macht sich bei Lulu und Diego zu erkennen, damit sie gemeinsam mit Lulu daran teilhaben kann, dass D. Alle Spaß haben, bis Damon herauskommt und die Stimmung verdirbt, indem er ausflippt. Aila wird das nicht zulassen. Sie beendet seine Tirade mit einem Kuss und geht dann auf Hände und Knie, um ihrem Tausch-Ehemann ihre Muschi anzubieten. Lulu folgt ihrem Beispiel und zieht ihren Tanga aus, damit Diego sich nehmen kann, was er will. Angesichts eines so herrlichen Anblicks kann sich Damon nicht vorstellen, ihn nicht durchzuhalten, und Diego kann es auch nicht. Die Jungs nehmen auf der Couch Platz, damit die Mädchen den Partner tauschen und sich auf die Fickstöcke sinken lassen können. Lulu liebt Damons Schwanz und Aila genießt es, Diego zu dominieren. Wenn die Mädchen ihre umgekehrten Cowgirl-Stiffie-Fahrten satt haben, wechseln sie zurück zu ihren ursprünglichen Partnern, um die Party im Cowgirl-Stil am Laufen zu halten. Ein letzter Partnertausch lässt die Mädchen auf sich allein gestellt zurück, während Damon Lulu bumst und Diego auf Aila losgeht, bis beide Männer ihre Partnerin mit einem großen, fetten Creampie beschenken.
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