Nikki Nutz hat die Nacht mit seiner Freundin Veronica Leal verbracht. Als er beim Löffeln mit seiner heißen Geliebten aufwacht, kann Nikki nicht anders, als sich ein paar schöne Morgenstunden zu gönnen. Er wird verliebt, streichelt Veronica und lässt sich mit liebevollen Küssen über ihren Körper gleiten. Als Nikki versucht, Veronicas Höschen herunterzuziehen, stoppt sie ihn und sagt ihm, dass sie wirklich aufstehen muss. Nikki versucht sie zum Bleiben zu überreden, aber Veronica besteht darauf, aus dem Bett zu klettern. Als Veronica auf den Beinen ist, spielt Nikki seinen Trumpf aus, indem er seine Shorts herunterzieht und seinen großen Schwanz frei springen lässt. Der Anblick dieses schönen Schwanzes begeistert Veronica, die zum Bett zurückkehrt und Nikkis Schwanz mit einer Hand an sich heranzieht, damit sie die Spitze probieren kann. Jetzt, wo sie sich verpflichtet hat, hält sich Veronica überhaupt nicht zurück und liefert einen enthusiastischen Blowjob. In der Hitze ihres sexy Kampfes verschwenden Nikki und Veronica keinen Gedanken an Veronicas Mitbewohnerin Jayla De Angelis. Was sie nicht wissen ist, dass die Wände der Wohnung sehr dünn sind und Jayla alles hören kann. Anstatt genervt zu sein, ist Jayla völlig erregt. Sie macht eine Pause bei ihren morgendlichen Gymnastikübungen und beschließt, sich auf andere Weise aufzuwärmen: Jayla reibt ihre Brüste und ihre Muschi in Masturbationsfreude und schleicht näher an die Schlafzimmertür, um deutlicher zu hören, wie ihre Mitbewohnerin es macht. Nikki ist gerade dabei, sich einzuleben zwischen Veronicas Schenkeln, als Jayla versehentlich mit ihren Schultern gegen die Tür schlägt. Veronica steht auf, um zu sehen, was der Lärm war, und findet ihre Mitbewohnerin mit ausgestreckten Titten und einer Hand in ihren Shorts vor. Veronica wird nicht wütend; Stattdessen hat sie eine Idee. Sie packt Jaylas Arm, führt ihre Mitbewohnerin ins Schlafzimmer und bietet an, ihren Freund auf die sinnlichste Art und Weise zu teilen, die möglich ist. Als Veronica Jayla hereinführt, bleibt Nikki klugerweise auf dem Rücken liegen, um zu sehen, wohin das führt. Er wird für seine Geduld belohnt, als die Mädchen zusammenkommen, um einen Tandem-Blowjob zu liefern. Abwechselnd lutschen die Mädchen an Nikkis Eiern und lecken sich den Schaft hinauf, wobei sie jeweils ausgiebig von der Spitze schlürfen. Nikki steht aus seiner Bauchlage auf und hilft Jayla an seiner Stelle auf den Rücken. Veronica klettert auf den Mund ihrer Mitbewohnerin und platziert ihre Muschi in Reichweite von Jaylas Zunge. Während Jayla sich an dieser cremigen Muschi labt, kommt Nikki zwischen ihre Schenkel und belohnt sie, indem sie tief in ihr einladendes Fickloch sinkt. Veronica beginnt ihr Facesitting-Abenteuer mit dem Rücken zu Nikki, aber schließlich dreht sie sich um, damit sie mit Nikki rummachen kann, während sie gemeinsam auf Jaylas willigem Körper reiten. Veronica klettert von Jayla herunter und küsst ihre süßen Säfte von den Lippen ihres Mitbewohners, dann arrangiert sie sich auf der Seite mit ihrem Gesicht zwischen Jaylas Schenkeln. Nikki lässt sich gerne mit dem Strom treiben und löffelt hinter Veronica in der Position, die er ursprünglich wollte. Während Nikki seine Freundin bumst, lässt sich Veronica Zeit, die schlüpfrige Möse ihrer neuen Freundin mit ihrer magischen Zunge zu erkunden. Nikki dreht sich noch einmal auf dem Rücken und sieht zu, wie Veronica über ihn klettert und das Kopfteil benutzt, um ihre Möse in die Luft zu heben. Währenddessen besteigt Jayla seinen Fickstock und beugt sich während ihres Steifie-Ritts nach vorne, damit sie sich an Veronicas Säften erfreuen kann. Veronica bewegt sich schließlich so, dass Jayla sich ganz darauf konzentrieren kann, ihre Hüften zu schaukeln, und stellt sich hinter ihre Mitbewohnerin, damit sie alles tun kann, um jedem dabei zu helfen, sein Vergnügen zu finden. Nikki nutzt es aus, wenn Veronica auf Händen und Knien ist und Jayla aussteigen lässt von ihm und positioniert sich auf ihrem Rücken, damit Veronica ihr Muschifest fortsetzen kann. Sobald Veronicas Mund besetzt ist, schlüpft Nikki zurück in das Fickloch seiner Freundin, damit er ihm einen Doggystyle-Muschi-Knall liefern kann, der sie zum Heulen bringt. Nikki nimmt ein letztes Mal seinen Platz auf seinem Rücken ein, während Jayla auf ihm liegt, und gibt ihm ein umgekehrtes Cowgirl Ritt, bei dem ihre prallen Brüste hüpfen. Veronica ist genau da und regt wieder einmal das Vergnügen ihrer beiden Liebhaber an. Mit Veronicas Ermutigung überschüttet Nikki Jayla mit einem Creampie. Veronica ist genau dort, um das Sperma ihres Freundes aus der fleischigen Muschi ihrer Mitbewohnerin zu lecken, für ein sinnliches Spiel, bei dem sie auch den Geschmack mit Jayla teilt.
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