Kenzie Reeves und Lacy Lennon haben sich für das Kampftraining angemeldet und können es kaum erwarten, ihre neuen Bewegungen zu üben. Nachdem sie gemeinsam ihre Arbeitskleidung angezogen haben, machen sie sich auf die Suche nach Lacys Stiefbruder AJ. Sie erklären, was sie von ihm wollen, und AJ ist definitiv nicht begeistert davon. Am Ende willigt er widerstrebend ein, die Mädchen ihre Bewegungen an ihm ausprobieren zu lassen, aber das ist immer noch nicht ganz das Szenario, das Kenzie und Lacy durchspielen wollen. Sie brauchen AJ, um seinen Schwanz rauszuholen, und sie brauchen, dass dieser Schwanz hart ist. Als AJ endlich nachkommt, sagen sie ihm, er solle Kenzie angreifen, damit sie versuchen kann, sich zu verteidigen. Das ist alles schön und gut, bis AJ Kenzies Hose auszieht und dann im entscheidenden Moment ausrutscht, sodass sein Schwanz direkt in Kenzies feuchte Muschi gleitet. Zunächst kann Lacy nicht glauben, dass ihr Stiefbruder es mit ihrer Freundin so weit gebracht hat. oder dass Kenzie es zulässt! Gleichzeitig scheint Kenzie jedoch enormen Spaß zu haben. Es dauert nicht lange, bis Lacy mehr davon begeistert als überrascht ist. Zuzusehen, wie Kenzie in ihre Muschi geknallt wird, ist überraschend sexy für Lacy, die ihr Hemd und ihre Hose auszieht, damit sie mitmachen kann. Sie beginnt damit, Kenzies Titten zu lutschen und arbeitet sich dann nach unten, um AJs Schwanz sauber zu lecken. Als AJ und Lacy beschließen, ihre neu entdeckte Stiefgeschwisterbeziehung zu erkunden, hüpft Kenzie auf die Couch, damit Lacy sie fingern und die gierige Möse lecken kann, während AJ Lacy von hinten fickt. Das Trio wird etwas akrobatisch, als Kenzie auf ihr balanciert Schultern. Ihre harten Nippel stehen stolz da, als AJ ihren Arsch anhebt und dann in ihren cremigen Handschuh hineingleitet. Lacy hilft dem Paar, das Gleichgewicht zu halten, und tut dies auch weiterhin, als Kenzie auf AJs Männerfleisch reitet, während sie auf einem Knie balanciert und mit dem anderen Bein auf der Couch liegt. Kenzie macht eine Pause, um Lacy AJs Schwanz reiten zu lassen, aber das bedeutet nicht, dass ihre schöne Zeit vorbei ist. Sie positioniert sich so, dass sich ihre Möse über AJs Mund befindet, damit sie besser auf seiner Zunge und seinen Fingern reiten kann. Als die Mädchen endlich satt sind, arbeiten sie zusammen, um AJ zum Platzen zu bringen. Er gibt den Mädchen einen großen Schluck, den sie zu ihrem gegenseitigen Vergnügen verschlingen.
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